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白领理财专题课程

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培训受众:

白领人士、基金从业、保险从业、各种理财产品销售、理财规划师

课程收益:

•让白领人士懂得理财的基本理念和相关知识;
•学会懂得股票、债券、基金的风险和收益及基本操作方式;
•掌握投资理财的几个关键点和风险防范的系统意识;
•帮助白领人士建立起正确的投资理财观;
•跟踪最新的财经事件和有可能的投资机会;

课程大纲:

第一模块:理财的介绍

•个人理财规划基础
金钱与人生
什么是理财
纠正理财的几个错误观念
节俭生财
只存银行
我要赚“大钱”等
理财的方法
理财工具箱
•货币的时间价值
利息及其度量方法
年金

第二模块:投资和资产组合思想
•投资的收益与风险
收益的衡量和确定必要收益率
风险的度量
•投资的收益与风险
资产组合的风险
有效集定理
市场模型
分散化
•市场有效性
随机漫步与有效市场假定
有效市场假定对投资政策的含义
有效市场的启示和我国股票市场有效性问题的实证检验

第三模块:保险规划、个人税务筹划
•保险的基本原理
保险的基本原理
针对个人的保险种类
保险计划的制定
•税务筹划
个人税务筹划的原则和步骤
纳税人身份的设计
所得税类的法律规定以及筹划方法

第四模块:投资理财产品介绍
•股票型基金
股票型基金的类型
股票投资风格
股票型基金案例分析
•债券型基金
债券型基金的类型
债券投资风格
债券型基金案例分析
•券商集合理财产品
券商集合理财产品的优势
与其他投资产品的比较
收费模式与退出费用分析
补偿条款剖析
产品案例分析
•银行理财产品
银行理财产品概述
打新股产品分析
债券类理财产品分析
结构性理财产品分析
信托类理财产品分析
QDII理财产品分析
•信托理财产品
信托概述
股权类信托投资产品分析
公司债信托投资产品分析
动产信托信托投资产品分析
•保险产品
保险的基础
寿险与年金
万能险
投资连结险

第五模块:投资理财产品的配置
如何制定个人的资产配置方案
理财方法

本课程名称: 白领理财专题课程

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