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银保业务培训

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培训受众:

银行大堂经理、柜面服务人员及相关人员

课程收益:

根据银监会《关于进一步加强商业银行代理保险业务合规销售与风险管理的通知》最新规定设置本套课程,课程从保险公司与银行层级结构对应入手,为银保渠道销售理财业务的各层级人员提供高端前瞻建议和培训指导。

1、 营业部经理与银行支行长关系维护能力提升
2、 支行银保营销推动工作方法
3、 银行与保险高端客户协同开发的技巧
4、 提升银保营业部经理团队绩效

课程大纲:

一 、银行保险概述

1. 银行保险基本概念

2. 国外银行保险的起源、发展历史和现状
•美国银行保险
•欧盟银行保险
•日本银行保险
•台湾银行保险
•香港银行保险

3. 我国银行保险的起源和发展历程
•萌芽期
•探索期
•发展期
•转型期

4. 银保合作价值分析
•协同效应
•规模经济
•范围经济

5. 我国银行代理保险的优势

6. 我国银保合作过程中存在的问题

二、银行保险的操作模式

1. 银行保险的特点

2. 银行保险与个人营销的区别

3. 银行保险合作模式
•普通代理关系
•战略联盟
•合资企业
•金融集团

4. 银行保险代理新契约流程

5. 银保基本投保规则

6. 银保相关保全与理赔

7. 银行保险的前景分析

三、银行保险业务产品创新

1. 与按揭贷款相联系的保险产品

2. 与信用卡有关的寿险产品

3. 强积金产品

四、银行保险专业化销售

1. 什么是专业化销售

2. 银行保险销售的特点

3. 银行保险专业化销售步骤
•识别接触
•需求激发
•产品推介
•拒绝处理
•销售促成

4. 混业经营及银保交叉销售探讨

五、银保新政推出后,如何做好银保客户经理

1. 银保客户经理的工作职责

2. 银保客户经理的角色扮演

3. 银保客户经理的K、A、S、H

4. 如何与银行人员协调配合

5. 网点营销与话术演练

6. 银保新规下险企对银行人员销售技能培训

7. 新规下中小险企银保业务发展空间和路径探索

六、理财规划与银行保险

1. 为什么要做理财规划

2. 理财规划基本原理和步骤

3. 银行保险在理财规划中的作用

4. 如何利用保险产品规划理财

5. 如何利用银行渠道发展银行保险

本课程名称: 银保业务培训

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