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青岛理财规划师培训

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课程大纲:

国家理财规划师(Financial Planner):
职业概况
从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前,理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。


培训课程:
是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

培训地点:青岛大学,李村 理工大学
培训时间:每个周日上午9:00-12:00 下午:1:30-4:30
班型与价格:取证通关班 包过班
三级 2800
二级 3800 5500

培训对象:
对于理财感兴趣的从业人员,银行,保险,借贷,投资理财行业的人员!
培训级别:
国家理财规划师三级
国家理财规划师二级

参加对象及申报条件:

1、国家理财规划师三级:(满足以下条件之一即可报考)
◆ 本科学历;从事本职业满1年
◆ 大专学历;从事本职业满3年。
◆ 高中、中专学历;从事本职业满6年。
2、国家理财规划师二级:(满足以下条件之一即可报考)
◆ 本科学历;从事本职业满6年(年满24周岁即可)。
◆ 大专学历;从事本职业满8年(年满26周岁即可)。
◆ 高中、中专;从事本职业满1 3年。
◆ 取得国家理财规划师三级证书;从事本职业满3年。
主修教材:
1、国家理财规划师三级:
《基础知识》、《国家理财规划师三级技能》
2、国家理财规划师二级:
《基础知识》、《国家理财规划师二级技能》
考试时间:每年5月 ,11月
证书颁发:
参加培训和鉴定(考试)合格者,由劳动和社会保障部统一颁发相应等级的《中华人民共和国职业资格证书》,实行统一编号登记管理和网上查询。

本课程名称: 青岛理财规划师培训

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