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理财规划师

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  • 开课时间:2016年01月08日 17:00 周五 已结束
  • 结束时间:2016年05月08日 17:00
  • 课程时长:50小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:宁波市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:281538
  • 课程分类:职业技能
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培训受众:

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行管理人员、理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

课程大纲:

理财规划基础
理财规划师的工作流程和工作要求
宏观经济分析
金融基础
财务和会计基础
理财计算与理财计算器操作
理财规划法律
税收基础
现金规划
消费支出规划 教育规划
投资规划
风险管理和保险规划
退休养老规划、财产分配与传承规划
退休养老规划、财产分配与传承规划
投资规划
风险管理和保险规划
税务筹划
综合理财规划
考前答疑
考前答疑

本课程名称: 理财规划师

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