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金融理财师AFP招生简章

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  • 开课时间:2016年08月11日 08:37 周四(授课中)
  • 结束时间:2019年08月11日 17:00
  • 课程时长:32小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:福州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:315163
  • 课程分类:职业技能
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培训受众:

AFP即Associate Financial Planner缩写,中文译为金融理财师,是为客户提供全面理财规划的专业人士。

课程收益:

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等。专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不同阶段的需求,最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。  

课程大纲:

培训阶段 内容 学习目标 学习时间
第一阶段
网络学习 全面学习AFP资格认证考试所包含的内容 初步掌握金融理财的理论框架,掌握简单的专业知识 1个月
第二阶段
基础强化 精讲AFP资格认证考试的基础模块 熟练掌握并运用基础模块的全部考点 2天
第三阶段
能力提升 精讲货币时间价值与财务计算器的运用、家庭财务报表的编制与预算、投资规划 掌握如何为客户编制家庭财务报表并分析数据,如何做投资规划,提高学员的运算能力 2天
增值服务 提供独家的权威辅导资料,包括AFP考试真题回顾、金考网网络学习系统、全真机考模拟系统等 熟悉考题类型,增强对考题的敏感性,熟悉机考系统、培养解题的速度与技巧 持续到考试结束
培训阶段 时间 内容 课时
考点精讲 第一天 上午 金融理财概述及CFP制度
金融机构功能与监管
基本经济学原理 3小时
下午 货币时间价值与财务计算器 5小时
考点精讲 第二天 上午 房产规划
教育金规划
信用与债务管理
金融理财与法律 3小时
下午 特殊生涯时间理财规划
个人风险管理与保险规划 5小时
考点精讲 第三天 上午 个人税务与遗产筹划 3小时
下午 员工福利与退休规划
家庭财务报表与预算编制 5小时
考点精讲 第四天 上午 投资环境
投资理论及市场有效性 3小时
下午 债券投资
股票投资
衍生金融产品及外汇投资
基金、资产配置与绩效评估 5小时

本课程名称: 金融理财师AFP招生简章

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