高级理财规划师

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托投资公司等金融机构的高级金融从业人员；以及会计、法律专业人士等。

运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

经考评合格由国家劳动部颁发全国通用的《理财规划师职业资格》证书

　 关于理财规划师职业资格培训认证工作的通知
各相关单位：
随着我国金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新和服务创新，个人理财成为金融机构竞争的主要策略，个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。理财规划师是一种权威理财规划职称。在国外，只有获得资格的人员能从事个人理财业务，像如何合理的避税、财务的管理、资产的投资配置等。继我国居民财富的迅速增加和个人投资意识的增强，国内个人理财业务呈现出巨大的发展潜力，在目前国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，“理财规划师”已作为一种新认定职业名列其中，理财规划师这一新兴职业在我国将首次纳入国家职业资格证书认证范畴。预测2年内，理财规划师的“缺口”至少10万人。
根据国家劳动和社会保障部6号部长令等文件精神，我国将推行学历证书与职业资格证书并重的就业制度，国有大、中型企业中高层管理人员必须在规定的期限内取得职业资格证书，大、中专毕业须持有本专业职业资格证书上岗，合资、外资私营企业以及个体工商户的经营管理人员，均应参加职业资格评审，取得全社会通用的职业资格等级证书。取得证书后，在享受相应的工资福利待遇的同时，还将享受相应的职务津贴。
一.培训报考等级、条件、收费标准：
理财规划师：
1．具有大专学历，申报前从事本职工作4年以上，经培训合格。
2．取得相关专业学士学位，申报前从事本职工作3年以上，经培训合格。
3．相关专业硕士学位，工作1年以上，经培训合格。
4．凡在期领域有突破表现者，亦欢迎申报。
高级理财规划师 ：
1．具有大专或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，从事工作5作以上，经培训合格。
2．具有硕士学位，取得中级证书后，从事本职工作3年以上，取得一定工作成果，经培训合格。
3．取得本专业硕士学位或博士学位，连续从事本工作2年以上，经培训合格。
4．凡在其领域有突破表现者，亦欢迎申报。
四.报考范围及方式：
1．身份证及最高学历证书复印件（2份）；
2.填写报考申请表（2份）；
3．近期免冠照片1寸3张，2寸2张。
个人理财：个人财务规划的概念和内容，理论与技能，规划实务
投资规划：投资规划环境，投资理论、固定收益证券分析、普通股投资分析、基金与衍生金融产品分析、个人资产组合管理、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、理财报告写作.
保险学
本课程介绍有关保险的原理及实务，包括保险的理论、操作及保险之主要产品，目的是使学生将保险作为理财规划的一个工具，运用到私人或团体理财计划中。保险计划为理财规划之重要一环。
投资学
学员须预先具备财经的基本知识，如货币的时间价值（Time Value of Money）、财务报告分析、股权分析及相关概念。 本课程之投资计划主要针对个人投资者，而非大机构投资者。
税务策划
本课程介绍税务计划的原理及实务，除了详细介绍利得税、薪俸税、物业税及房地产印花税外，还包括国际间的离岸税务安排，课程也分析介绍各种税务问题的基本处理手法及税务局对税务问题的处理方法。
进阶理财规划
本课程深入总览私人理财规划的有关概念及各个环节，并会进行实际案例分析及项目策划。课程目的是使学员如何进行及制定复杂及全面的个人理财计划。
理财规划工作要求
职业道德、理财方案、实施理财方案。

本职业考试分理论知识和技能操作考试两部分。理论知识考试采用闭卷笔试；技能操作考试暂用闭卷笔试方式完成。两部分考试均采用百分制，皆达到60分为合格，并按要求通过综合评审。另加30分钟职业道德考核。
采用劳动和社会保障部、中国就业培训技术指导中心组织编写的《理财规划师职业技能培训鉴定教材》（专用教材）参加全国统考合格者，核发由国家劳动和社会保障部验印的全国通用《中华人民共和国职业资格证书》网上注册登记管理。