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理财规划基础知识及金融产品

主题方向:职业素养 培训预算:待定 发布时间:2016-10-08

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响应需求 如何响应需求?

该需求类型为客户找讲师,

正在接洽中,暂不接收新的响应,若对已有方案不满意,欢迎再来响应。

需求要素:

  • 客户行业:金融保险
  • 培训地点:常州市
  • 培训时间:2016-10-25至2016-11-15
  • 学员人数:40-50人
  • 学员职级:中基层
  • 工作年限:未知

需求详情:

需求背景( Why)

暂无

培训目标( What)

客户是一家投资管理公司
1、培训背景:目标学员大部分是非专业出身,基于公司的发展定位和对职员的专业要求,希望提升目标学员的专业知识,成为合格的理财规划师。
2、学员背景:
(1)理财产品基础销售人员(30人左右)、销售部团队主管(<20人)
(2)年龄:25-35岁
(3)专业知识培训过去主要是内部培训为主
3、培训目标:切实掌握金融专业知识,能通过专业的形象,过硬的功底更好的促进业务增长。
4、内容要求:金融行业专业知识(包括基础知识、行情术语、基金相关名词等等) 金融相关产品(重点剖析基金、资产配置、海外保险产品相关)
5、培训时间:1-2天,10月底11月初
6、培训地点:江苏常州
7、讲师要求:
(1)授课方式要生动活泼,确保学员吸收。
(2)内容要紧贴沟通的培训大纲进行,不跑题。

解决方案( How)

暂无

师资要求:

年龄:不限
性别:不限

其它要求:

暂无其他要求