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高净值客户的拓展与维护

主题方向：客户服务 培训预算：待定 发布时间：2014-04-03

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响应需求 如何响应需求？

该需求类型为客户找讲师,

正在接洽中，暂不接收新的响应，若对已有方案不满意，欢迎再来响应。

需求要素：

  • 客户行业：金融保险
  • 培训地点：深圳市
  • 培训时间：2014-05-28至2014-05-29
  • 学员人数：30-40人
  • 学员职级：基层
  • 工作年限：2-3年

需求详情:

需求背景( Why)

暂无

培训目标( What)

需求方是一家基金管理公司，以发行基金为主营业务。面向的客户都是高净值的客户，就是有大量的剩余流动现金，需要进行投资、配置、管理，以达到保值、增值的目的。包括高收入的企业主及人，净利润高的成长型企业，还有就是拥有高净值客户的渠道，如银行，第三方财富管理、理财机构，小额贷款，担保公司，信托公司，典当行等等；

培训时间：时间订在7-8月份，业务层级的人员大概100人参加，具体时间双方协商，预算1.5-2万左右/天；

培训目标：

进行高净值客户如何去拓展（电话、面访等方式）；

如何进行高净值客户的维护；

需求方要求讲师的讲解大概占据40%，剩余60%要求学员分组演练、讨论、案例的分享等；


解决方案( How)

暂无

师资要求：

年龄：不限
性别：不限

其它要求:

暂无其他要求