北京
11人看过
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擅长课题
高效产品营销和团队业务推动
如何打造家族企业的财富
宏观分析和产业形势分析
金融工具和金融市场
数据驱动下的客户长远经营
主讲课程（部分）
《顺势而为，全球资产配置新变局》
《如何打造卓越的客户关系管理》
《聊聊股权投资那点事》
《宏观分析和产业形式分析》
《产业形式分析和信贷逻辑调整的实务打法》
《资产配置营销逻辑和多层次客户案例》
《形势下的对公营销获客与渠道拓展》
《私人银行业务创新思维与增长实践》
《基金的投资和再平衡》
《货币市场，债券市场的投资分析》
《零售银行业务移动营销与线上经营》
《财富管理客户体验设计与业务增长》
《财富向善的可持续投资》
《数智化下的财富管理实践》
风格特色
实战派， 案例丰富，注重实战效果，内容实操性强
系统化，体系化，培训内容紧跟行业及市场发展，
行业经验丰富，擅长解决个性化问题
针对培训对象特点，选择适配的授课方式
课程 更多>>
典型案例
授课单位：花旗银行
培训对象：客户经理和投资顾问
课程名称：如何打造卓越的客户关系管理
授课单位：平安银行
培训对象：支行行长，客户经理
课程名称：宏观分析和产业形式分析
授课单位：招商银行
培训对象：对公客户经理，产品经理， 私人银行团队等
课程名称：宏观分析和信贷逻辑的实务分析
授课单位：邮储银行
培训对象：支行行长、客户经理、营销专员
课程名称：投资组合和金融衍生品
授课单位：工商银行
培训对象：对公客户经理，产品经理， 私人银行团队和中层管理层等
课程名称：金融工具和金融市场
授课单位：工商银行
培训对象：对公客户经理，产品经理， 私人银行团队和中层管理层等
课程名称：工薪阶级的财富管理规划和方案
授课单位：施耐德电气
培训对象：企业中层以上全体员工
课程名称：防范金融风险 和五篇大文章的政策解读
授课单位：地方财政局和 农业银行
培训对象：地方财政局科级以上员工 和银行管理层
课程名称：新形势下的公募基金发展
授课单位：中国政法大学
培训对象：中国基金业协会， 工银瑞信投教活动的学生和本校学生
课程名称：保险公司的业务发展
授课单位：中国政法大学
培训对象：中国基金业协会， 工银瑞信投教活动的学生和本校学生
课程名称：财富向善的可持续投资ESG
授课单位：中信出版社
培训对象：中证投教基地，新浪财经，学说平台（线上直播超10万加）
课程名称：中产家庭的财富清单
授课单位：中信出版社
培训对象：线上和线下结合的读者
课程名称：如何打造卓越的客户关系管理
授课单位：金库网
培训对象：全国金融机构AFP,CFP持证人， 付费用户超过2000
课程名称：聊聊股权投资那点事
授课单位：金库网
培训对象：全国金融机构AFP,CFP持证人， 付费用户超过3000
课程名称：如何打造家族企业的财富传承
授课单位：金库网
培训对象：全国金融机构AFP,CFP持证人， 付费用户超过9500
课程名称：CHAT GPT和AIGC赛道 投资展望
授课单位：某头部金融科技公司
培训对象：企业中高层和线上用户
课程名称：“中特估”国企改革的投资分析 医药行业的投资分析 银行理财的净值化
授课单位：线上公开课 （多期）
培训对象：线上用户突破10万加
项目经历（部分）
项目名称：支行网点筹建和员工搭建
项目时间：2012.06-2012.12
项目单位：花旗银行北京分行
项目名称：新员工扬帆远航计划
项目时间：2013.04-2014.04
项目单位：花旗银行北京分行
项目名称： 轻型营业部筹建
项目时间：2015.02-2015.08
项目单位：中信证券北京分公司
项目名称：上市公司市值管理项目
项目时间：2015.02-2015.10
项目单位：中信证券北京分公司
项目名称：公私联动***计划
项目时间：2017.02-2017.10
项目单位：平安银行
项目名称：Linked HK香港保险经纪筹建运营
项目时间：2017.02-2017.10
项目单位：某头部金融科技公司
项目名称：LINKED SG新加坡家族办公司筹建运营
项目时间：2017.10-2019.10
项目单位：某头部金融科技公司
项目名称：AI 金融实验室项目
项目时间：2024.01——至今
项目单位：***金融科技和多所高校
客户感言
——平安银行 杨行
陈老师非常专业，她的讲座为我们商会的企业主带来很多的帮助， 给企业的创新发展和风险管理指明道路 ！
——北京潮商会 周会长
陈老师的课程非常实战，理论的系统性也很强，具备很强的前瞻性，给企业的组织发展和人才培养 =提供了很多变革信息 。 ——中国OD100人 ，花旗银行副总裁Andy
陈老师是中国财富管理行业的践行者和推动者，有理论有实战有水平！
——香港大学 金融俱乐部会长 ，德勤合伙人
陈海燕的荣誉证书
精彩时刻
客户评价