周承

经济师
私募基金操盘人（二级市场）
财经自媒体：洲城的养基日志
多年银行管理实践、互联网运营实践专家
银行数字化营销、数字化转型权威专家
全国性数字金融论坛发起人
FPSB CHINA（CFP/AFP/CPB）继续教育讲师
保险、期货、证券、银行全栖专家
曾任：某五大行支行长、产品经理
曾任：股份行总行零售业务负责人
曾任：某商行网络金融部门负责人
擅长领域：银行经营管理、营销转型、数字化转型
实战经验：
周老师有15年以上的金融科技与银行业务转型实践经验，长期专注于银行的互联网营销与金融互联网业态的融合发展，通过五大行及多家股份制银行高级经理人的实践，积累了非常丰富的实践案例。参与多家银行总行的数字化转型及零售业务转型，是行业内为数不多的实践性专家。近年来，在外累计为各家银行培训场次达300多场，课程满意度高达98%以上，深受市场认可。
周老师是多家银行总行的课程讲师：农行、工行、建行等国有行， 招行、 中信、兴业、华夏、民生、光 大、徽商等股份行，南京、北京、苏州、盛京、长沙、河北、唐山、东莞等城商行，以及北 京、上海、深圳、江苏、吉林、新疆等地农商行。
著作和报告：
《银行数字化转型：营销与运营数字化》作者（机械工业出版社出版）
受邀参与编写 《中国数字金融创新发展报告（2023）》（社会科学文献出版社出版）
从业经历
【银行从业 14 年】 （交行、中信、渤海、平安）
会计条线：综合柜员
综合条线：行政助理、办公室主任
对公条线：对公客户经理
零售条线：个贷客户经理、大堂管理经理
管理序列：网点负责人、支行零售主管行长、分行零售市场部负责人、总行零售部综合处、 支行行长（挂职分行网络金融部）
从业资格：证券（投顾）、基金（私募）、期货、保险、黄金、银行从业资格
【数字化运营背景】
全网粉丝近 10 万，小红书、知乎、蚂蚁财富、微信生态金融专业万粉 KOL；
经营 25 个基金主题微信群；38 个非金融主题微信群； 社群化批量运营客户数超 7000 人。
【计算机专业学习背景】
大学计算机相关专业毕业， 计算机一级、二级数据库持证； PMP 持证； CCNA 学习经历；
发表期刊文章
2021 年 9 月 《纵观环球银行》刊发文章《改变思路，发现手机银行的另类营销》
2021 年 10 月《纵观环球银行》刊发文章《2022 开门红如何通过总行数字化战略布局网点》 2021 年 10 月《零售银行》刊发文章《零售银行如何布局 2022 开门红？》
2021 年 11 月 《零售银行》刊发文章《你们银行的群， 为什么没有业绩产出？ 》
2023 年 7 月《数字银行》刊发文章《拿什么“拯救”银行一线的数字化经营？ 》

财富管理（高净值客群经营；私行顾问及理财经理的复杂产品专业能力提升训练； 市场分析） 、数字化转型（中青年客群经营；客户经理 IP 打造； 商圈生态运营； 数字化转型管理策略）
版权课
（数字化转型|财富管理|经营管理）数字化转型
《企业微信如何有效助力银行客群经营》
《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
《零售银行数字化转型系列课程及实训方案》
《农信系统数字化转型的道与术》
经营管理
《零售银行经营管理痛点及解决方案》
《零售银行开门红的痛点及解决方案》
财富管理
《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
版权项目
（适用于银行、券商的线上辅导《以金融专业内容为核心的数字化营销赋能方案》
非版权课
（券商|期货|卡中心|科技）《数字时代的券商内容运营策略》
《期货市场与商品期货交易策略（实务） 》
《信用卡中心客群精耕及场景生态建设策略》
《产品设计专题辅导工作坊之：需求挖掘》
《产品设计专题辅导工作坊之： Demo 制作》

亲自操刀数字化营销， 粉丝 10 万，社群 60 个；基金课不讲话术，只讲分析， 踏踏实实卖基金 保险课不讲话术，只讲条款，明明白白卖保险；只讲当下对学员有用的内容， 不讲过时的内容 课程没有自编自导的情景演练，只有实战训练；只讲亲身经历的实际案例，学员直接复制执行

中国人民银行郑州培训学院
2023 年 8 月，《银行数字化私域营销》
2023 年 8 月，《数字化金融产品业务创新》
中国银行保险报
2022 年 6 月， 商业银行网点新媒体营销研修班《5G 时代下，商业银行新媒体在线运营的趋势与策略》 FPSB CHINA 继续教育课程
2021 年 12 月，（CFP/AFP/CPB）继续教育课程《数字化营销离理财经理有多远》
2022 年 2 月，（CFP/AFP/CPB）继续教育课程《数字时代销售基金的知识储备》
2022 年 2 月，（CFP/AFP/CPB）继续教育课程《首发基金和权益类基金销售策略》
2022 年 2 月，（CFP/AFP/CPB）继续教育课程《债券型基金销售及售后服务策略》
2023 年 4 月，（CFP/AFP/CPB）城市继续教育昆明站《数字时代财富顾问的痛点和价值》
2023 年 8 月，（CFP/AFP/CPB）城市继续教育济南站《数字时代财富顾问的痛点和价值》
实盘交易训练营【基金】
2022 年 3 月， 基金交易训练营（第 1 期）
2022 年 5 月， 基金交易训练营（第 2 期）
2022 年 8 月， 基金交易训练营（第 3 期）
2022 年 11 月，基金交易训练营（第 4 期）
2022 年 12 月，基金交易训练营（第 5 期）
2023 年 4 月， 基金交易训练营（第 6 期）
实盘交易训练营【股票】
2022 年 12 月，股票交易训练营（第 1 期）
2023 年 2 月， 股票交易训练营（第 2 期）
实盘交易训练营【期货】
2022 年 10 月，期货交易训练营（第 1 期）
数字化营销训练营
2022 年 12 月，金融数字化营销训练营（第 1 期）
2023 年 1 月， 金融数字化营销训练营（第 2 期）
2023 年 2 月， 金融数字化营销训练营（第 3 期）
公开课
2022 年 4 月， 公开课《代发客群数字化营销》
2022 年 11 月，公开课《有效客户无界触达，线下耽误的开门红线上逆袭》
2022 年 12 月，公开课《耕耘私域流量，收获 2023 开门红》（第 1 期）
2022 年 12 月，公开课《耕耘私域流量，收获 2023 开门红》（第 2 期）
2023 年 11 月，公开课《企业微信如何助力银行客群经营》
中国工商银行
2021 年 5 月， 中国工商银行四川郫都支行《耕社区·引流量，打造生态圈经营模式》
2021 年 10 月，中国工商银行北京石景山支行《全民直播时代下的新客获取与老客提升》
2021 年 10 月，中国工商银行浙江省分行《跨界思维与营销创新》第一期
2021 年 11 月，中国工商银行浙江省分行《跨界思维与营销创新》第二期
2022 年 3 月， 中国工商银行浙江省分行《对公客户基金营销策略》
2022 年 5 月， 中国工商银行山东省分行《零售银行私域流量建设运营策略》
2022 年 9 月， 中国工商银行重庆市分行《代发客户拓展营销与深度经营维护》
2022 年 10 月，中国工商银行北京分行《银行业营销服务数字化场景化建设策略》
2023 年 7 月， 中国工商银行北京房山分行《零售银行数字化转型路径：流量营销》
2023 年 7 月， 中国工商银行深圳光明支行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2023 年 10 月，中国工商银行深圳罗湖支行《数字化运营转型》
2023 年 10 月，中国工商银行云南省分行《数字化营销》
2023 年 11 月，中国工商银行北京市分行《代发工资客群的数字化营销运营策略》
2023 年 11 月，中国工商银行总行《当下行情如何做好老客售后及新客营销》
中国农业银行
2021 年 5 月， 中国农业银行连云港分行二级支行行长能力提升培训班《打造零售银行生态圈经营模式》 2021 年 5 月， 中国农业银行大理分行青年骨干训练营《新零售下的银行发展新趋势和新思路》
2021 年 7 月， 十堰分行 2021 年青年员工“启航”培训班《私域流量社群管理与营销技巧》
2021 年 10 月，中国农业银行盘锦分行《新形势下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护》
2021 年 11 月，中国农业银行营口分行《新形势下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护》
2021 年 11 月，中国农业银行丹东分行《新形势下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护》
2021 年 11 月，中国农业银行葫芦岛分行《新形势下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护》 2021 年 11 月，中国农业银行湛江分行《数字化转型思维与金融场景生态圈打造》
2021 年 11 月，中国农业银行河南省分行《银行理财经理基金社群营销实战策略》
2021 年 12 月，中国农业银行赤峰分行《数字化转型思维与金融场景生态圈打造》
2021 年 12 月，中国农业银行抚顺分行《新形势下的财富管理行业发展趋势与客户经营维护》
2022 年 3 月， 中国农业银行广州东城支行《买方投顾时代零售银行财富客群营销管理策略》
2022 年 6 月， 北京分行党支部书记及党务骨干培训《零售银行数字化经营管理策略及案例解析》
2022 年 7 月， 中国农业银行杭州市分行《企业微信基础讲解与私域运营实战训练》
2022 年 8 月， 中国农业银行铁岭市分行《流量时代下的零售银行业务发展新策略》
2022 年 8 月， 北京市分行网点负责人经营管理能力第一期《数字时代理财经理数字化营销策略及实训》
2022 年 8 月， 北京市分行网点负责人经营管理能力第三期《银行私域流量营销实战训练》
2022 年 8 月， 北京市分行网点负责人经营管理能力第四期《银行私域流量营销实战训练》
2022 年 8 月， 北京市分行网点负责人经营管理能力第五期《银行私域流量经营与营销》
2022 年 11 月，天津市分行世贸支行《零售银行线上社群营销实战策略》
2022 年 11 月，广东省分行《零售银行线上社群营销实战策略》（第一期）
2022 年 11 月，广东省分行《零售银行线上社群营销实战策略》（第二期）
2022 年 11 月，广东省分行《零售银行线上社群营销实战策略》（第三期）
2022 年 11 月，广东省分行《零售银行线上社群营销实战策略》（第四期）
2022 年 11 月，重庆市分行《零售银行数字化场景精准获客营销策略》
2023 年 2 月， 天津市分行和平支行《零售银行数字化转型案例解读及落地策略》及《数字化营销赋能固化训练项目》 2023 年 7 月， 总行远程银行中心《线上线下全渠道协同经营》（第一期）
2023 年 7 月， 总行远程银行中心《线上线下全渠道协同经营》（第二期）
2023 年 7 月， 佛山市分行《基于网金业务的场景化营销策略》
2023 年 7 月， 总行远程银行中心《线上线下全渠道协同经营》（第三期）
2023 年 7 月， 总行远程银行中心《线上线下全渠道协同经营》（第四期）
2023 年 8-10 月， 总行轮训《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》（共九期）
2023 年 8 月， 浙江温州市分行《数智化赋能客户经营方法》
2023 年 9 月， 山西忻州市分行《线上线下全渠道协同》
2023 年 10 月， 广东顺德分行《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
2023 年 11 月， 广州海珠支行《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
2023 年 11 月，天津市分行 2023 年数字化及重点客群专题培训班《线上批量获客与经营》
2023 年 12 月，新疆兵团分行《零售银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
中国银行
2020 年 11 月，中国银行宁波分行 2021 开门红专项培训
2021 年 7 月， 中国银行河南省分行《流量时代下手机银行营销运营策略》
2021 年 9 月， 中国银行南京江北新区分行《流量时代以创利为核心的网点经营策略》
2022 年 4 月， 中国银行山东省分行《数字时代高净值客户营销策略》
2022 年 5 月， 中国银行山东省分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2023 年 4 月， 中国银行深圳市分行《理财经理销售全流程》
2023 年 4 月， 中国银行深圳市分行《数字化营销技巧与实战训练》
2023 年 4 月， 中国银行苏州市分行《代发工资客群的数字化营销运营策略》
2023 年 10 月，中国银行苏州市分行《银行数字化经营全景案例》
2023 年 11 月，中国银行亳州市分行《零售银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
2023 年 12 月，中国银行陕西省分行《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
中国建设银行
2021 年 9 月， 中国建设银行浙江分行《理财经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
2021 年 10 月，中国建设银行景德镇分行《商业银行数字化转型案例与实操》
2022 年 4 月， 中国建设银行上海市分行《用技术逻辑推动基金销售》
2022 年 5 月， 中国建设银行昆明市分行《银行零售客户维护现状与思考》
2022 年 5 月， 中国建设银行昆明市分行《客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
2022 年 5 月， 中国建设银行昆明市分行《企业微信营销零售实战》
2022 年 7 月， 中国建设银行中山市分行《数字化转型下金融场景营销能力提升》
2022 年 8 月， 中国建设银行苏州市分行《聚力场景数字化下商圈生态场景搭建及营销创新》
2022 年 8 月， 中国建设银行苏州市分行《支行负责人面临的痛点问题及解决思路》
2022 年 8 月， 中国建设银行江西省分行《直营团队数字化经营能力提升训练》
2022 年 9 月， 中国建设银行广东省分行《“建行生活”平台管理与运营实战训练》
2022 年 9 月， 中国建设银行浙江省分行《私域运营新高地——直营经理特训营》
2022 年 11 月，中国建设银行苏州市分行《全场景营销能力和实战攻略》
2022 年 12 月，中国建设银行山东省分行直营客户经理培训《中国建设银行直营团队行外吸金策略》
2023 年 1 月， 中国建设银行杭州市分行《后疫情时代如何做好客户线上触达和运维，旺季期间如何高效行外吸金》 2023 年 1 月， 中国建设银行总行《高净值客户线上营销策略》
2023 年 4 月， 中国建设银行广州荔湾支行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2023 年 4 月， 中国建设银行山东省分行《数字时代客群经营策略》
2023 年 4 月， 中国建设银行济南市分行《如何通过资产配置实现客户和资金的留存与提升》
2023 年 5 月， 中国建设银行福建省分行《“平台运营人才”第一期培训班》
2023 年 5 月， 中国建设银行济南历城支行《数字时代基金保险营销策略》
2023 年 5 月， 中国建设银行南充市分行《零售银行经营管理痛点及解决方案》
2023 年 5 月， 中国建设银行浙江省分行《宏观经济分析方法及个人影响力打造》
2023 年 5 月， 中国建设银行湖南省分行 2023 年零售团队营销能力提升《营销心理学与客户沟通技巧》（第一期） 2023 年 5 月， 中国建设银行湖南省分行《银行私域运营新媒体营销实战》
2023 年 6 月， 中国建设银行济南历城支行《财富管理专业及营销技能提升训练营》
2023 年 6 月， 中国建设银行湖南省分行个人客户线上经营与私域流量运营培训班《企业微信数字化私域营销训练》 2023 年 6 月， 中国建设银行湖南省分行 2023 年零售团队营销能力提升《营销心理学与客户沟通技巧》（第二期）
2023 年 7 月， 中国建设银行重庆中山路支行对私综合经营能力提升《客户经理 IP 打造的道与术》
2023 年 7 月， 中国建设银行湖南省分行 2023 年零售团队营销能力提升《营销心理学与客户沟通技巧》（第三期） 2023 年 7 月， 中国建设银行杭州市分行私行客户经理、营销主管、客户经理培训班《宏观经济分析方法》
2023 年 9 月， 中国建设银行四川省分行《数字时代网点经营管理策略》
2023 年 11 月，中国建设银行福建省分行《零售银行经营管理痛点及解决方案》
交通银行
2021 年 10 月，交通银行贵州省分行《银行网点数字化转型产能提升策略》
2021 年 11 月，交通银行广西区分行《流量时代银行基金营销技能培训》
2023 年 2 月， 交通银行河南省分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》【课程+赋能项目】 2023 年 4 月， 交通银行河南省分行《数字化转型思维与金融场景生态圈打造》
2023 年 8 月， 交通银行重庆市分行《企业微信营销实战训练》
2023 年 10 月，交通银行苏州市分行《数字化营销和管理》
2023 年 11 月，交通银行安徽省分行《数字化转型中的场景建设及营销创新》
中国邮储银行
2021 年 8 月， 中国邮储银行天津分行客户经理中级培训班《零售业务转型与场景化营销》
2021 年 10 月，中国邮储银行陕西铜川分行《零售信贷营销策略和实战技巧》
2021 年 11 月，中国邮储银行辽宁省分行中级管理人才《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》 2022 年 4 月， 中国邮储银行海南省分行二级支行行长《银行跨界整合营销全系系统训练》
2022 年 5 月， 中国邮储银行恩施分行部门负责人及支行行长《零售数字化转型如何有效赋能财富管理》 2022 年 6 月， 陕西省分行全省理财经理能力提升培训班《银行理财经理如何打造私域流量》
2022 年 7 月， 中国邮储银行恩施州分行《理财经理专业能力及数字化营销能力辅导》
2022 年 8 月， 中国邮储银行莱芜分行《零售银行数字化转型路径》
2022 年 8 月， 中国邮储银行阜新分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2022 年 8 月， 中国邮储银行湖北省分行中层管理干部第一期《新形势下零售银行客户经营与营销创新》 2022 年 8 月， 中国邮储银行湖北省分行中层管理干部第二期《新形势下零售银行客户经营与营销创新》 2022 年 10 月，中国邮储银行南昌市分行中层管理干部《网点客群经营分析与存量客户营销经营》
2023 年 4 月， 辽宁省分行学习贯彻党的二十大精神专题培训班《零售银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》 2023 年 5 月， 中国邮储银行吉林省分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2023 年 5 月， 中国邮储银行江苏省分行《零售银行经营管理痛点及解决方案》
中国邮政
2021 年 12 月，中国邮政安徽舒城分公司《公募基金销售提升及售后管理策略》
2022 年 10 月，中国邮政重庆江北分公司《数字时代网点客群经营能力提升策略》
招商银行
2023 年 11 月，招商银行总行财富平台部分行直营负责人培训班《零售银行数字化转型精准营销》 华夏银行
2021 年 4 月， 华夏银行广州分行精英理财经理战狼训练营《银行理财经理私域流量建设运营实训》 2021 年 6 月， 华夏银行总行财私客群管理专员赋能培训《流量时代下银行高端客群经营策略》
2021 年 7 月， 华夏银行总行社区支行行长能力提升培训班《流量时代下社区银行经营管理新策略》 2021 年 10 月，华夏银行大连分行《重点客群资产提升》
2022 年 11 月，华夏银行总行《数字化转型下的零售业务转型与场景化营销活动策略》
2022 年 11 月，华夏银行深圳分行零售主管行长管理培训班《零售银行经营管理痛点及解决策略方案》 2022 年 11 月，华夏银行深圳分行理财经理专业提升培训班《零售银行业绩导向型社群建设运营策略》
2023 年 2 月， 华夏银行总行支行长培训班《零售银行营销团队如何进行数字化转型》
2023 年 3 月， 华夏银行总行支行长培训班《零售团队 IP 打造及私域流量建设运营实训》
2023 年 5 月， 华夏银行厦门分行《基金与理财产品售后策略及专业能力提升》
2023 年 5 月， 华夏银行雄安新区分行《客户经理 IP 打造的道与术》
中国光大银行
2021 年 9 月， 中国光大银行总行《银行理财经理微信群营销实战攻略》
2021 年 9 月， 中国光大银行北京分行《大零售时代场景化营销与跨界联动创新》
2022 年 4 月， 中国光大银行青岛分行《数字时代基金销售及售后管理策略》
2022 年 5 月， 中国光大银行北京分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2022 年 6 月， 中国光大银行无锡分行《银行企业微信使用技巧实务》
2022 年 7 月， 中国光大银行无锡分行《扔掉话术， 用交易策略替代“和时间做朋友”的说辞》
2022 年 7 月， 中国光大银行无锡分行《放下电话， 用数字化营销实现新客获取和老客激活》
2022 年 8 月， 中国光大银行武汉分行中层管理干部《银行业务发展趋势及营销管理》
2022 年 8 月， 中国光大银行上海分行《破局——数字时代储蓄存款增长新路径》
2023 年 8 月， 中国光大银行杭州分行《互联网商业逻辑解析与私域流量变现》
中国民生银行
2021 年 8 月， 中国民生银行北京德胜门支行《零售银行数字化转型路径》
2021 年 9 月， 中国民生银行北京分行新媒体赋能网点转型训练营《理财经理私域流量建设运营策略》
2022 年 1 月， 中国民生银行总行社区银行团队学习地图《微信群拓客与互联网营销》
2022 年 11 月， 中国民生银行西安分行《私域流量经营及长尾客户挖掘维护提升技巧》
2023 年 6 月， 中国民生银行总行卡中心《综合营销能力提升》
2023 年 6 月， 中国民生银行总行卡中心《客户经理综合营销实战能力提升》
平安银行
2022 年 7 月， 平安银行信用卡中心《银行数字化驱动和私域流量经营》第一期
2022 年 9 月， 平安银行长沙分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2022 年 11 月，平安银行信用卡中心《银行数字化驱动和私域流量经营》第二期
中信银行
2021 年 8 月， 中信银行总行卡中心《流量时代下的线上营销技巧》
2022 年 7 月， 中信总行 《数字化转型——生态打造篇： 从认知转型到路径搭建的金融生态圈打造》
2022 年 7 月， 中信总行 《数字化转型——流量激活篇： 银行私域流量精准的定位与获取》
2022 年 10 月，中信银行乌鲁木齐分行《代发客群的社群运营策略》
2022 年 11 月，中信银行总行《银行企业微信使用现状及解决方案》
2022 年 11 月，中信银行总行卡中心《零售银行数字化场景精准获客营销策略》
2023 年 5 月， 中信银行总行《企业微信营销方法与技巧实训》
2023 年 7 月， 中信银行广州分行《以净值型产品专业内容为核心的营销赋能》（第一期）
2023 年 8 月， 中信银行广州分行《以净值型产品专业内容为核心的营销赋能》（第二期）
2023 年 11 月，中信银行上海分行《企业微信营销方法与技巧实训》（共五期）
2023 年 11 月，中信银行总行《企业微信营销方法与技巧实训》
兴业银行
2022 年 5 月， 兴业银行西安分行“星耀智”数字化产品设计创新大赛《产品设计辅导工作坊》
2022 年 7 月， 兴业银行厦门分行新员工培训《5G 时代下的未来银行：  银行数字化转型之路》
2022 年 7 月， 兴业银行广州分行新员工培训《大数据时代下银行数字化转型与场景金融新突破》 2022 年 12 月，兴业银行信用卡中心《零售银行数字化场景精准获客营销策略》
2023 年 4 月， 兴业银行长春分行综合客户经理成长训练营《数字化转型与场景金融新突破》
2023 年 7 月， 兴业银行总行零售平台部《重点客群与企微运营课程及工作坊》
2023 年 8 月， 兴业银行总行《新形势下商业银行经营的降本增效》
2023 年 8 月， 兴业银行石家庄分行《怎么去做需求挖掘》
2023 年 9 月， 兴业银行石家庄分行《产品设计专题辅导工作坊》（Demo 制作）
2023 年 10 月，兴业银行太原分行《企业微信数字化私域营销训练》
2023 年 11 月，兴业银行总行《重点客群数字化经营与提升策略》
广发银行
2021 年 10 月，广发银行梅州分行《零售员工营销潜能激发及个人私域流量打造变现》
徽商银行
2021 年 11 月，徽商银行总行《全民直播时代下的新客获取及老客提升》
2022 年 9 月， 徽商银行总行《数字化转型下的手机银行发展趋势及营销运营实施策略》
2022 年 10 月，徽商银行总行《数字时代移动银行营销运营策略》
江苏银行
2022 年 8 月， 江苏银行无锡分行《数字时代代发工资客群运营策略》【数字化营销训练赋能项目】
2022 年 10 月，江苏银行无锡分行《基金专业能力训练及客群经营策略》【数字化营销训练赋能项目】 2022 年 10 月，江苏银行无锡分行开门红启动会《数字化转型下的零售业务转型与客群经营》
2023 年 8 月， 江苏银行深圳分行《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
浦发银行
2022 年 9 月， 浦发银行北京分行《数字化时代零售银行网点客户经营模式的研究》
2022 年 10 月，浦发银行太原分行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
2023 年 4 月， 浦发银行西安分行《零售银行经营管理痛点及解决方案》【课程+赋能项目】
苏州银行
2023 年 4 月， 苏州银行总行私行客户经理进阶培训班《理财经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》 汉口银行
2021 年 11 月，汉口银行《疫情持续，零售银行如何布局 2022 开门红》
长沙银行
2021 年 12 月，长沙银行总行第二期“雄狮行动”第六期《零售银行数字化转型案例解读及落地策略》 2022 年 10 月，长沙银行星沙支行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
锦州银行
2022 年 3 月， 锦州银行阜新分行《数字时代基金销售及售后管理策略》
盛京银行
2022 年 5 月， 盛京银行总行《数字时代公募基金销售及售后管理策略》
北京银行
2022 年 5 月， 北京银行总行《线上沙龙活动（非金融类）》
唐山银行
2022 年 10 月， 唐山银行总行《分支行如何参与数字化转型》
2023 年 6 月， 唐山银行总行《银行数字化转型：营销与运营数字化》
2023 年 10 月，唐山银行总行《创新设计专题工作坊》
河北银行
2022 年 11 月，河北银行总行《耕耘私域流量，收获 2023 开门红》
中原银行
2022 年 12 月，中原银行许昌分行《耕耘私域流量，收获 2023 开门红》
2023 年 11 月，中原银行总行《经济转型下银行的变革管理》
南京银行
2023 年 4 月， 总行《开放银行场景金融建设与推广》
2023 年 4 月， 总行《线上客户经营与管理（手机银行、远程银行等）》
2023 年 4 月， 总行《银行企业微信客户经营现状及应对方案》
2023 年 4 月， 杭州分行《银行客户经理 IP 打造及私域流量建设运营实训》
东莞银行
2023 年 9 月， 总行《宏观经济分析方法》
富滇银行
2023 年 9 月， 昆明分行《零售数字化转型与金融场景生态圈打造》
农信系统
2021 年 5 月， 河南新乡地区农信机构《直播银行打造和直播全流程策划》
2021 年 5 月， 新疆农信机构 2021 机构业务与零售业务拓展营销 上海金融研修班《零售银行营销团队如何进行数字化 转型》
2021 年 6 月， 江苏农信“数字化转型人才培养计划（二期）”《商业银行数字化转型系统性解决方案》 2021 年 7 月， 新疆精河联社网点负责人培训班《卓越网点负责人修炼的经营智慧》
2021 年 7 月， 新疆精河联社客户经理培训班《流量时代下客户经理综合展业策略》
2021 年 10 月，北京农商银行个人金融部《北京市民生卡营销策略研讨》
2021 年 12 月，全国农商联盟《疫情持续， 农商银行如何布局 2022 开门红》
2021 年 12 月，景德镇农商银行《零售银行营销团队如何进行数字化转型》
2022 年 6 月， 深圳农商银行《数字化创新应用与案例分析》
2022 年 8 月， 上海农商银行《私域及社群经营建设》第一期
2022 年 8 月， 吉林农信系统《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
2022 年 8 月， 江南农商银行第一期《数字化转型系统解决方案及落地策略》
2022 年 9 月， 江南农商银行第二期《数字化转型系统解决方案及落地策略》
2022 年 9 月， 延边农商银行《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
2022 年 9 月， 珲春农商银行《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
2022 年 11 月，通化农商银行《银行数字化转型系统性解决方案及落地策略》
2022 年 11 月，上海农商银行《私域及社群经营建设》第二期
2023 年 3 月， 江苏省联社全省农商行电子银行业务工作会议《数字时代如何推进零售业务转型》、《如何打造线上线下 场景获客生态》
2023 年 9 月， 上海农商银行总行信用卡部《零售贷款营销策略及实战技巧》
2023 年 10 月，江南农商银行《商业银行零售业务数字化营销赋能产能提升》
2023 年 10 月， 河源农商银行《农信系统数字化转型的道与术》
中泰证券
2022 年 6 月， 中泰证券全国理财经理专业能力提升培训《数字时代公募基金销售及售后管理策略》 中银商务
2022 年 4 月， 中银商务《银行数字化转型战略政策及案例解读》
安信证券
2022 年 6 月， 安信证券四川分公司《数字时代基金销售及售后管理策略》
阳光保险
2021 年 9 月， 阳光保险集团 2021 年综合金融精英论坛《全民直播时代下的新客获取和老客提升》

[国有行]工、农、中、建、交、邮储
[股份行]招行、 中信、平安、兴业、民生、华夏、光大、浦发、广发等
[城商行]北京、江苏、徽商、河北、长沙、盛京、河北、汉口、唐山、锦州、南京、苏州等 
[农信系统]北京、上海、深圳、江南、吉林、新疆、河南、江苏等
[券商]光大、安信、中泰等
[保险]阳光保险等