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培训受众:

零售银行理财客户经理

课程收益:

张老师是国家二级心里咨询师，又是银行在职高管，对销售技巧的把握有相当丰富的经验，通过张杰老师的授课可以让学员们掌握如何去电话约见客户。

课程大纲:

《零售银行理财客户电话约见技巧》

主讲：张老师（6课时）

第一部分：认知篇

客户拒绝的根源

案例分析：VIP客户的心里话

信任度与需求度的关系

电话恐惧症的根源

第二部分：导入篇

科学的约见流程

如何传递自身的专业和动机

第三部分：技巧篇

一、约见准备

反思：我之前是怎么做约见准备的？

改进：今后我会怎么做？

二、低风险开场白

反思：我之前是怎么做电话开场的？

讨论：你是如何传递专业与动机的

练习：开场白的应用——新客户、老客户、转介绍客户

改进：今后我应该怎么做电话开场？

三、约见理由呈现

练习：办理贵宾理财卡的约见理由呈现

练习：基金套牢客户约见理由呈现

四、见面时间敲定

反思：我之前是怎么敲定见面时间的？

五、后续跟进

反思：我之前是怎么做约见跟进的？

改进：今后我应该怎么做电话开场？

第四部分：实战篇

实战练习一：符合办理理财贵宾卡条件的客户如何约见

实战练习二：基金套牢客户如何约见

实战练习三：未买过理财产品的客户如何约见

实战练习四：打过电话但是未成功的客户如何约见

第五部分：总结篇

师生分享互动，学员总结与难点答疑

培训师介绍：

张杰——中国某五大商业银行总行培训中心高级内训师，经济师职称，国家二级心理咨询师（常驻地：上海紧密合作）

背景介绍
现任某五大行总行高级内训师，负责全行干部员工的培育发展，拥有十余年金融机构工作经验。曾任外资企业中国区培训负责人；大型国企教育培训总部训练主任等职。张老师长期工作在培训一线，对培训体系的建设有独到见解。丰富全面的理论知识和培训实践经验，使得张老师在授课过程中十分重视课程的实用性。

授课风格
性格温文尔雅，授课幽默风趣，具有较强的沟通能力与亲和力。培训课程思路清晰，内容严谨，以理服人；授课过程气氛轻松，幽默生动，以情动人。以互动式授课为主，案例分析、情景模拟、游戏活动、角色扮演相结合，引发学员思考与分享，拓展思路，获得提升。尤其擅长销售类及职业素养类课程。

主讲课程：具体课纲请联系桃李天下银行师资经纪
销售类：
1. 天龙六部——商业银行客户经理专业化销售流程
2. 步步为赢——银行客户经理销售九步法
3. 银行顾问式精准营销技巧
4. 交叉销售，公私联动
5. 高端理财产品营销技巧
6. 商业银行客户分层营销与销售技巧
7. 登门有道——商业银行陌生客户拜访技巧
8. 一线连千金——商业银行电话营销技巧
9. 客户经理活动量化管理
10. 商业银行客户分层管理与关系营销
11. 大客户、集团客户管理与营销策略
12. 贵宾理财
职业素养类：
1. 微笑每一天——阳光心态的塑造
2. 知人知心术——跨部门沟通技巧
3. 时间与压力管理
4. 激励的艺术
5. 口若悬河——商业银行演讲技巧
6. 绽放您最好的一面——商务礼仪
7. 打造高绩效团队
8. 商业银行客户经理综合素质提升
9. 内部培训师培养技巧（TTT）

本课程名称： 《零售银行理财客户电话约见技巧》

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