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AFP CFP

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课程大纲:

模块 内容 学时
金融理财基础 •金融理财概述与CFP™资格认证制度
•理财与经济学
•理财与法律
•金融机构功能与监管 15小时
金融理财基本技能 •家庭财务报表与财务预算的编制与分析
•客户价值取向与行为特征分析
•货币时间价值与财务计算器操作 15小时
家庭综合理财 •居住规划与房产投资
•信用与债务管理
•教育金规划
•特殊事件理财规划 12小时
投资规划 •投资规划环境
•投资理论与市场有效性
•债卷市场与债卷投资
•股票市场与股票投资
•衍生金融产品与外汇投资
•资产配置与绩效评估 24小时
个人风险管理与保险规划 •风险与风险管理
•保险基本原理
•人寿保险
•意外、财产与责任保险
•家庭风险与保险需求分析 12小时
员工福利与退休计划 •薪酬与员工收入
•社会福利与薪酬扣除
•企业福利与薪酬扣除
•退休计划原来与操作流程 6小时
个人税务与遗产筹划 •所得税概述
•税收筹划
•遗产筹划 6小时
理财规划案例 •理财案例示范
•运用EXCEL制作理财规划报告
•理财案例制作
•理财案例发布 18小时

培训师介绍:

 
段云强
●日本证券分析师协会会员
●日本(株)フューチャーストック首席分析师
●日本富士山大学经济学硕士
●青岛日鑫投资咨询有限公司总经理
段云强,日本富山大学经济学硕士,日本注册外汇分析师。从2001年开始专职从事外汇、黄金等走势的分析和研究工作,为日本证券分析师协会会员,曾任职于日本多家外汇交易商,担任首席分析师和策略师等职务。国内多家大型门户网站财经频道特约撰稿人。其每日对于外汇、黄金走势的分析研究报告被网易、新浪、腾讯、MSN、和讯等大型网站以及环球外汇、理财18、亚洲外汇等国内专业投资网站所刊载或转载,在外汇、黄金等投资领域享有较高的知名度。曾受邀于全国各地举办各种专业讲座及培训班近百场,具有丰富的投资实战经验。
2011年归国创办青岛日鑫投资咨询有限公司,专业从事包括外汇、黄金投资在内的各种金融投资的技能培训、操作指导、市场研发和信息咨询等业务。
金融理财师AFP简介

金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。
  2009年2月16日, FPSB发布公告,经与中国金融教育发展基金会商定,将中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(FPSCC)转型为“国际金融理财标准委员会中国专家委员会”(英文为FPSB China Advisory Panel)和“现代国际金融理财标准(上海)有限公司”(英文为FPSB China Ltd.)。FPSB与现代国际金融理财标准(上海)有限公司签定新的协议,FPSB China作为FPSB的成员单位,承担中国金融教育发展基金会与FPSB原授权协议中的所有权利和义务。
  AFP资格认证是一项国际标准,内容本土化,水平国际化。2009年以前,AFP资格证书由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会(标委会)进行认证,2009年开始,随着标委会转型为国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准(上海)有限公司(也即FPSB China)之后,AFP金融理财师由FPSB China进行认证。AFP目前已经纳入FPSB国际认证体系。
  成为一名合格的AFP持证人需要达到 教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。
“4E”标准
  教育(Education)获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。 

本课程名称: AFP CFP

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