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理财规划师

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  • 开课时间:2011年06月30日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2011年12月30日 17:00 周五
  • 课程时长:48小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:114788
  • 课程分类:职业素养
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课程大纲:

职业定义:
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

职业概况:
理财规划师(CFP),又称金融策划师、财务策划师,是金融领域一种权威的个人理财资格认证。理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
随着我国国民财富的迅速增加和个人投资意识的不断增强,国内各项投资理财业务呈现出巨大的发展潜力。伴随2006年国内金融业的全面开放和国际化发展,金融从业人员对理财规划师认证的需求日益迫切。独立理财公司的出现,也急需大批的专业理财规划师。据权威机构预测,未来几年内理财规划师将成为继注册会计师、金融分析师后的热门职业,尤其是取得资格认证的理财规划师必将成为中国金融职场上的新宠。对于目前年利润达250亿元的国内个人理财市场来说,理财规划师的出现应该是“时机正当”。
据来自香港的高级理财规划师介绍,五六年前,香港和大陆一样没有专业的理财规划师,但现在以个人理财咨询服务为主营业务的私人财务咨询公司已有3000多家。他还透露,在香港,一个刚入行的理财规划师每月就可赚到2万港元,而二三年后月薪就可升到5万港元,而且相对于已进入成熟期的保险业,理财规划师这一行业还处于成长期,因此,它的发展空间还很大。
据预测,2008年后,个人财务咨询公司也将在大陆红火地开展,理财规划师的就业前景令人瞩目。

资料显示,理财规划提供的服务非常广泛,具备国际理财规划专业水准的人才目前在国内也普遍缺乏,因此,对取得资格认证的理财规划师的需求迫在眉睫。一家理财网站的调查显示,在接受调查的人中,78%的人愿意接受专家顾问的理财意见,25%愿意委托理财,50%以上愿意支付顾问费。由此可见,随着人们收入增加,投资意识增强,人们对理财规划的需求日趋旺盛,理财规划师将大有作为。

职业等级:
该职业资格共分三级:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师。

申报条件:(具备下列条件之一)
一、助理理财规划师:
1、本科以上或同等学力学生;
2、大专以上或同等学力应届毕业生并有相关实践经验者;
二、理财规划师:
1、已通过助理理财规划师资格认证者;
2、研究生以上或同等学力应届毕业生;
3、本科以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
4、大专以上或同等学力并从事相关工作两年以上者。
三、高级理财规划师:
1、已通过理财规划师资格认证者;
2、研究生以上或同等学力并从事相关工作一年以上者;
3、本科以上或同等学力并从事相关工作两年以上者;
4、大专以上或同等学力并从事相关工作三年以上者。
【收费标准】:
助理理财规划师(国家三级):培训费1200元,考试费210元,证书费130元。
理财规划师(国家二级):培训费1800元,考试费250元、论文评审费200元、证书费160元。
高级理财规划师(国家一级):培训费2600元、考试费410元、论文指导费700元、证书费260元。
【培训类型】:考前训练,职业标准化课程(周末班/晚班/脱产班)。
【考试类型】:全国职业资格考试。
【证书作用】:普及职业教育,提高专业素质,持证上岗,高薪就业。
【提交资料】:身份证和学历证(学生证)复印件各一份,2寸彩色照片4张。
【教育优点】:倾听学员的困惑,解决学员的问题,保障考试通过率。

本课程名称: 理财规划师

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