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国家理财规划师三级考试培训

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  • 开课时间:2011年07月30日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2011年11月30日 17:00 周三
  • 课程时长:120小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:120162
  • 课程分类:财务管理
  •  
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培训受众:

法律、金融、会计、管理类专业在校大学生;刚刚进入金融理财相关行业的从业人员;希望通过更专业、系统、深入的研习,提升综合能力、职业素养和综合竞争力,成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;
2.掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3.分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4.掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料进行税收筹划;
5.根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6.根据客户财产分配原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

课程大纲:

【课程介绍】
职责和能力:
能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。

培训课程:
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。

培训目标:
了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;
掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;
掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;
了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;
掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;
了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;
了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。


【报名须知】
国家职业资格三级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

·报考费用:310元(报名时一并交予职业鉴定中心)


【考试科目】
基础知识、专业能力

【培训费用及时间】

级别 职业资格 授课课时间
三级 助理理财师 每周末9:00-16:30(以开班通知为准)

以上费用包括:每个学员的培训费、学习资料费.

培训师介绍:

 
教师均为相关领域的著名专家及学者,主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。同时严格执行国家职业标准所规定的120 课时以上的培训课时标准,因此在最大程度上保证了教学质量。

本课程名称: 国家理财规划师三级考试培训

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