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国家理财规划师CHFP(二级和三级)实战训练班

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  • 开课时间:2015年09月26日 09:00 周六(授课中)
  • 结束时间:2020年06月30日 13:40 周二
  • 课程时长:120小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 资深讲师
  • 课程编号:129204
  • 课程分类:职业技能
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培训受众:

★银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。
★集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
★会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。
★金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。
★非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。

1、银行领域——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变;
2、证券领域——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展;
3、保险领域——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升;
4、企业财务领域——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;
5、基金投资领域——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;
6、家庭理财——科学诊断分析家庭资产配置是否健康,学会利用理财规划工具对家庭资产进行计划、管理、投资,以达到家庭资产增值,实现家庭财富的目标。

培训颁发证书:

经本次理财规划师培训并取得结业证书的学员,参加全国劳动和社会保障部职业技能鉴定中心组织的国家统一鉴定试点考试(每年的5月和11月),考试合格者由劳动和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”
国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师,具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书,国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构,社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指,国家理财规划师立足于中国本土现实,以实用为目的,考试安排与培训课程具有很强的操作性,所学知识内容与我国国情、现实紧密相连,具有良好的实用性。

课程大纲:

理财规划师作为新型的金融服务职业,被中央电视台评为全球最热门职业之一。中国加入世贸后,金融业将于今年年底全面开放,这对于我国的金融业以及金融业从业人员来说是一个机会也是一个挑战。对于金融企业而言,培养更多的专业金融理财人才是应对挑战的最好方法;对于个人而言,提高自身金融理财专业能力,获得国家理财规划师职业资格证书是迎接挑战、争取机会的最佳途径。
【职业前景】
理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢?据了解,美国理财规划师的平均年收入是11万美元,香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。


【课程目的】
理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金。
【课程内容】
基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、
房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

【学习方式】
十二天实战课程 八天考前特训 + 三年免费网络教学 财富邦杂志 + 俱乐部活动

本课程名称: 国家理财规划师CHFP(二级和三级)实战训练班

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