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金融理财师AFP(CFP)资格认证培训项目招生简章

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  • 开课时间:2014年04月01日 09:00 周二 查找最新
  • 结束时间:2015年01月01日 17:00 周四
  • 课程时长:108小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:131992
  • 课程分类:MBA/总裁班
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培训受众:

银行、保险公司、证券公公基金公司、会计师事务所、律师事务所等金融理财从业人员。

课程收益:

获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
  AFP资格申请人完成培训,通过结业考试,并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后,可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
AFP资格申请人在培训方面满足认证
标准的方式一共有三种:
  1、 标准培训
  按照国际惯例,中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则,选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训,并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。
  2、 挑战身份
  拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人,具有“挑战身份”,可申请豁免全部培训课程,直接参加资格考试。
  3、 学分评估
  拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人,可申请豁免部分或全部培训课程。
  考试(Examination)
  通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成,是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
从业经验(Experience)
  满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
  AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验:金融机构;会计师事务所;律师事务所;中国金融理财标准委员会认定的其他机构。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是:
大专以下学历者、大专学历者、大学本科学历者、硕士及以上学历者,分别需要7年、3年、2年、1年以上的全职工作经历或等同的兼职工作经历;(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
  职业道德(Ethics)
  满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定,AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。

培训颁发证书:

通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试,并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》,并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成

课程大纲:

当前,面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求,国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段,各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此,中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范,以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
  中心简介
  中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP第一阶段金融理财师(AFP)培训的教育机构。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后,成为国内第三所、西部地区第一例获授权开展CFP教育培训的机构。
  西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权,为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”,集中校内外优秀教师资源和教学设施,对外开展金融理财教育培训。
  中心的宗旨是:按照中国金融理财标准委员会的严格要求,以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务,打造中国金融理财教育培训精品,为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。  


课程设置
  金融理财师(AFP)培训课程设置: 模块
金融理财基础
金融理财基本技能
家庭综合理财
投资规划
个人风险管理和保险规划
员工福利与退休计划
个人税务与遗产筹划
理财规划案例 

培训师介绍:

 
师资简介
欧阳勇:西南财大金融学院金融学博士,副教授、硕士生导师;2000/2006年度西南财经大学优秀教师。
胡秋明:西南财大保险学院社会保障系主任,保险学博士,教授、硕士生导师。
周铁军:现为中国总会计师协会CFO(财务总监)/CTAC(税务会计师)教师。研究员。西南财经大学CFP中心教师。西南财经大学税收学博士毕业,属中国最早一批税务专业博士研究生。
王伊琳:西南财大保险学院,保险学博士,副教授。主讲AFP资格认证,CFP资格认证,EFP资格认证保险规划等模块课程。
蔡栋梁:西南财大金融学院金融学博士。主讲AFP资格认证,CFP资格认证,金融理财原理与投资规划等模块课程。
李双海:四川大学工商管理学院,会计学博士,教授、硕士生导师,中国注册会计师,MBA导师,ACCA培训师。国际金融理财师CFP成都项目中心讲师。
尹志超:西南财大金融学院,教授/博士生导师,金融系副主任,主讲AFP资格认证,CFP资格认证,EFP资格认证综合案例与金融理财原理等多模块课程。
蔡栋梁:金融学博士。西南财经大国际金融理财师(AFP、CFP)成都项目中心讲师;主讲理财概述、投资规划模块。
郑亚光:西南财经大学会计学院副教授,硕士研究生导师。国际金融理财师(CFP)成都项目中心资深讲师。
翟立宏:西南财大金融学院金融学博士,副教授、硕士生导师。西南财经大学信托与理财研究所所长。国际金融理财师(CFP)成都项目中心资深讲师。

本课程名称: 金融理财师AFP(CFP)资格认证培训项目招生简章

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