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财富之星—证券营业部投资顾问专业能力提升 高级研讨班

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  • 开课时间:2012年07月21日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2012年07月22日 17:00
  • 课程时长:18小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 傅吾豪
  • 课程编号:200418
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:596
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培训受众:

营业部投资顾问、理财经理、理财顾问、理财规划师、客户经理、分析师等致力于提升营业部佣金费率的人员

课程收益:

明确投资顾问的工作职责、任务与价值
股票投资专业与理财专业的提升
业务操作的熟练及面对高端客户的技巧
公司理财产品与代销基金产品整合的能力
帮助营业部建立投资服务品牌的方式方法学习
如何高效使用公司研发中心信息产品

课程大纲:

一、投资顾问之自身价值再认识
谓投资顾问业务、投资顾问?
投资顾问对从业人员及投资人的影响
境外投资顾问的比较  从行业发展看服务的转型
未来证券服务的两个方向
投资顾问服务的理念
二、投资顾问之投资决策服务能力提升
大盘趋势研判
影响股市波动的四大因素
影响股市波动的其他因素
不同市道的确立方法
量能优化与仓位优化
后市预测、操作建议、资金配置与风险控管
行业趋势研判
行业的景气状况信息来源
选择行业的四个切入点
机构投资行为分析
优质标的筛选
财务数据选法、自家研究报告选法
研究报告数量选法、基本面智能选法
Bottom-up 选法
投资机会点的确立
中线机会点的确立与优化
短线机会点的确立
不同市道机会点浮现的交易策略
风险点的确立
中线风险点的确立与优化
短线风险点的确立与优化
急涨的风险处理方法与止损参数
加仓价与出逃价的运算公式
举例:股票投资全方位综合技巧
三、投资顾问之金融商品与投资组合专业能力提升
金融商品五大分类
保本型金融商品的运用
投资属性、金融商品与投资顾问之关系
依客户投资属性建立投资组合
依市场趋势建立投资组合
依资金使用期限建立投资组合  依人生不同阶段调整投资组合
建立投资组合在投资过程中的关键角色
固定投资比例策略与调整标准
投资组合保险策略与优缺点
五大投资风险控制法
帮助客户检视基金部位提升基金服务权威
四、投资顾问之服务体系的建立与运作
客户服务体验中心核心思想
客户服务体验中心的出发点
客户服务体验中心的模式
客户服务体验中心的设计原理
客户服务体验中心的工作流程
确定核心客户与客户习性分析  制定服务策略
投顾日常提醒活动
顾问服务电话沟通技巧与实例
投顾与客户面对面沟通技巧
提醒活动跟踪
客户服务体验中心的管理
五、投资顾问之业务操作实战训练
服务理念心口相通测试
投资决策服务流程内容优化讨论
当前服务计划书制作演练  投资建议书制作演练
个股点评技巧演练
投资组合与投资策略建议演练

培训师介绍:

 
傅吾豪老师:
傅老师是国内最顶尖的证券投资顾问培训专家,现任海峡金融营销研究中心总经理,台湾康和证券集团大陆区总顾问,曾任:台湾德扬证券投资顾问公司总经理、上海红顶金融工程研究中心教育推广部总经理;经历:全国96家证券公司营销服务管理专业讲师、工、农、中、建、交、招商银行个人理财专任讲师、11家基金公司特约讲师、12省证券业协会从业人员后续职业培训讲师、海内外投资理财讲座、金融营销管理服务教育训练1200场。
傅老师在培训中互动性强,善于引导及启发学员思考。语言幽默生动,内容深入浅出,给人深刻的启迪。已为国内及台湾地区从业人员进行超过千场的专业培训,授课跨越大陆29个省市,学员近五万名。傅老师被学员亲切的称为国内证券业客户经理的“教父”。

本课程名称: 财富之星—证券营业部投资顾问专业能力提升 高级研讨班

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