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国家理财规划师(CFP)招生简章

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  • 开课时间:2008年09月19日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2009年01月09日 18:00 周五
  • 课程时长:128小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:29572
  • 课程分类:职业素养
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  • 收藏 人气:611
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培训受众:

招生对象:
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;证券公司的投资顾问和客户经理;保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;基金公司销售经理、客户服务人员;投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 ;各中小企业负责人以及想要从事理财规划职业的有志之士以及在校大三、大四相关专业学生(专科、本科)。

课程收益:

理财规划师国家职业资格课程是根据劳动和社会保障部国家职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富,制定可行的预算计划,规划用于储蓄或投资的资金。

培训颁发证书:

证书介绍国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师,具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书,国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构,社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指,国家理财规划师立足于中国本土现实,以实用为目的,考试安排与培训课程具有很强的操作性,所学知识内容与我国国情、现实紧密相连,具有良好的实用性。

课程大纲:

课程内容:
一、基础知识:
理财规划原理、
财务和会计基础、
金融基础、
宏观经济分析、
理财规划法律基础、
税收基础、
理财计算基础
二、专业技能:
现金理财规划、
投资理财规划、
退休理财规划、
保险理财规划、
税收规划、
房产规划、
子女教育规划、
遗产传承规划、
理财规划流程
三、提高课程:
证券投资策略、
房地产置业投资策略、
期货/期权/股指期货、
公司上市策划
四、考前辅导:
考试要点总结分析、
案例分析、
模拟考试、
考试习题讲解

培训师介绍:

 
国家理财规划师培训师资
林老师
华中理工大学研究生毕业,广东商学院金融学教授,著名证券投资分析、房地产投资分析专家,著名财经评论家。广东劳动和社会保障厅理财规划师职业资格鉴定专家组成员。
中国劳动和社会保障部理财规划师职业资格鉴定统考培训、中国注册理财规划师考试培训和香港理财规划师考试培训主讲教师。在香港、广州、山东、云南、河南、广西、东莞、深圳、珠海等地讲课30多期。
中国经济师职称全国统考培训主讲教师;中国证券从业资格考试培训主讲教师;广东商学院《投资决策经济分析》、《证券投资学》、《保险学〉、《房地产开发与经营》、《投资凤险分析》等课程主讲教师。中山大学研究生《投资学》主讲教师。
南方日报理财专刊主要撰稿人;广东卫视《纵论财经》节目主要嘉宾;南方日报理论版《经济时评》专栏作家;《粤港沪三江联播》财经节目主要嘉宾。
出版《项目投资决策经济分析》、《股市凤险透视与防范》、《高速成长88家上市公司》等8部著作。在人民日报、南方日报、羊城晚报、中国证券报、中华工商时报等全国10多家报纸发表300余篇证券投资分析和宏观经济评论文章。

李老师
  高级经济师,注册证券分析师;工商管理学博士,经济学硕士,电子工程学学士;原任广东证券协会秘书长,现任广东上市公司协会秘书长.主要授课内容:<<证券市场分析>> <<宏观经济市场分析>>.
段老师
  广东商学院金融学教授,上海财经大学金融学博士.研究方向:资产价格与商业银行风险管理.曾在大型国企从事技术和管理工作7年.曾任过国际财务管理师“风险管理”培训,商业银行内部培训“金融理财”“风险管理”。擅长理财规划师和黄金分析师培训,培训风格引人入胜,深受学生欢迎.
张老师
  著名保险规划师,中国人民大学中国财政金融政策研究中心研究员。多年从事保险规划工作,实践经验丰富。


黎老师
广州合富辉煌房地产顾问有限公司董事副总经理
黎振伟先生为中国注册房地产估价师、国家注册经纪人、经济师。
中国房协会员,广东省房协副会长及该协会策划与营销专业委员会首届主任委员
广州市房协理事,广州市房协专家委员会成员,亚洲房地产学会创始会员
清华大学职业经理培训中心教授会成员
北京大学经管院房地产课程特聘教授。
丁老师
深圳私募基金投资总监,中国著名战略分析师。擅用江恩理论和博弈心理学,独创股市黑客战法,对大盘有着极为敏锐精准的判断,在资本市场上拥有极高的知名度和影响力。与上市公司、基金券商保持着紧密的联系,担任过中国高交会多场高层论坛主持、嘉宾。与著名经济学家吴敬琏、董辅仍、樊纲、曹思源、杨帆等进行过对话交流。在《中国证券报》、《证券时报》、《四川金融投资报》及新浪、搜狐等媒体发表过大量文章。在《深圳特区报》、《证券导刊》、《证券导报》、《价格与时间》有股评专栏。著有《中国股市实战操盘技巧》、《短线手筋》等。
李老师
格林期货深圳营业部 分析师
毕业于西北农林科技大学 金融学硕士
曾就职与陕西长安期货、西部证券等多家公司,有深厚的理论基础和多年的实战经验。

本课程名称: 国家理财规划师(CFP)招生简章

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