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北大“金融理财规划师——中级”课程

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  • 开课时间:2016年06月11日 09:00 周六 已结束
  • 结束时间:2016年06月12日 17:00
  • 课程时长:16小时
  • 招生进展: 还差30人即开班
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 北大讲师
  • 课程编号:310160
  • 课程分类:职业技能
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培训受众:

金融业、银行业、保险业、在职员工、在校相关专业学生

课程收益:

课程收益
金融理财规划师根据不同级别课程体系系统培训后,课程收益颇丰:
1、培训课程包括国际化金融投资组合在内的金融投资组合,能够运用期货、期权等衍生工具,及时跟踪国内外金融市场的最新发展动态,对国内产品的研发提出建设性和指导性意见。
2、制定实业投资方案、国内外税收筹划方案,帮助客户处理涉外税收事务,运用信托等工具制定税收筹划方案。
3、财产分配与传承规划能力,包括分析多代际、多婚、多子女、跨国籍等复杂家庭成员关系及相关复杂家庭财产状况,识别客户的分配与传承意愿,制定家族股权管理方案,综合利用各种工具为客户制定财产分配与传承方案,帮助客户安排慈善公益事务。
4、根据国内外金融市场的最新发展,研讨国内理财行业的理论与实务的创新,进一步完善理财业务发展模式。
5、指导与创新,包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培训,对理财案例分析总结并提出创新理财模式,对规范理财行业提出建设性意见,树立行业领军形象。
6、综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,能够为客户提供理财规划建议和资产配置方案。
7、掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能;掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法;掌握实战营销技巧,实现工作收入与理财收入双赢。

培训颁发证书:

金融理财规划师由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是中国唯一由政府颁发的金融理财规划师职业资格证书。

课程大纲:

授课课程:金融理财规划师(中级)
授课方式:面授
授课课时:2天,共16课时
报名条件:拥有金融理财规划师(初级)资质或相关财经、金融类初级资质、本科以上学历或大专以上学历 4年以上相关行业工作经验证明及蓝底两寸证件照2张及身份证正反面复印件
课程内容介绍:投资规划(投资规划环境、投资规划理论与市场有效性、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、衍生金融产品与外汇投资、资产配置与绩效评估;理财规划师专业技能;风险管理与保险规划(风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、意外、财产与责任保险)员工福利与退休规划(薪酬与员工收入、社会福利与薪酬扣除、企业福利与薪酬扣除、退休计划原理与操作流程);理财规划案例等
教材介绍:
书名:理财规划师专业能力-国家职业资格二级-(第五版)
售价:72元
出版社:中国财政经济出版社
出版日期:2013-1-1

培训师介绍:

 
师资介绍
授课团队由三部分专业人员组成,第一,具有丰富金融教学经验和专业理论研究的高校教师,主讲金融基础课程;第二,具有丰富管理经验和市场操作经验的金融机构高管与研究机构,主讲理财实务部分课程;第三,来自北大、清华等重点院校金融院系研究部的高级研究员,他们致力于中国专业研究开发理财工具及产品,主讲理财规划核心课程。

本课程名称: 北大“金融理财规划师——中级”课程

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