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培训受众:

●银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

●保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

人个理财爱好者

课程大纲:

课程名称
本课程所包括的内容

CEP的中国本土化
*理财规划师职业道德 *个人财务规划实务

*理财规划法律基础 *个人理财财务计算器的运用

*实战操作和技能技巧

理财投资学
*理财投资理论知识 *国内外理财投资环境及理财产品

*证券投资及分析子 *其他投资产品分析

*外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析

理财投资规划
*投资偏好及分析 *投资产品组合管理

*投资规划施展案例 *个人事业投资

税务筹划和法规
*个人税务筹划 *财产税 *税收相关重要法规

社保与企业年金
*社会保险 *企业年金 *社会救济与社会福利

个人风险管理
*风险与个人风险承受能力 *客户风险态度的判断与风险偏好分析

保险规划
*保险基本原理 *保险合同分析

*如何分析客户保险要求 *保险计划的制定与购买决策

子女教育与退休规划
*子女教育需求分析及产品组合 *子女教育规划案例分析

*退休养老规划与产品组合

*子女教育规划案例分析

房屋与遗产规划
*房屋规划基础知识 *房屋投资规划实战案例分析 *遗产规划基础知识 *遗产规划基础知识

理财综合分析
*理财规划案例讲解 *制作完整的家庭理财方案

考前复习
*总复习 *考前串讲

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