您的位置: 首页 > 公开课首页 > 财务管理 > 课程详情

details

理财规划师国家职业资格认证培训

暂无评价   
您实际购买的价格
付款时最多可用0淘币抵扣0元现金
购买成功后,系统会给用户帐号返回的现金券
淘课价
3600
可用淘币
0
返现金券
待定

你还可以: 收藏

培训受众:

●银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;

●证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;

●保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

人个理财爱好者

课程收益:

通过对学员的培训提高学员的考试通过率

培训颁发证书:

理财规划师国家职业资格认证

课程大纲:

课程名称
本课程所包括的内容

CEP的中国本土化
*理财规划师职业道德 *个人财务规划实务

*理财规划法律基础 *个人理财财务计算器的运用

*实战操作和技能技巧

理财投资学
*理财投资理论知识 *国内外理财投资环境及理财产品

*证券投资及分析子 *其他投资产品分析

*外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析

理财投资规划
*投资偏好及分析 *投资产品组合管理

*投资规划施展案例 *个人事业投资

税务筹划和法规
*个人税务筹划 *财产税 *税收相关重要法规

社保与企业年金
*社会保险 *企业年金 *社会救济与社会福利

个人风险管理
*风险与个人风险承受能力 *客户风险态度的判断与风险偏好分析

保险规划
*保险基本原理 *保险合同分析

*如何分析客户保险要求 *保险计划的制定与购买决策

子女教育与退休规划
*子女教育需求分析及产品组合 *子女教育规划案例分析

*退休养老规划与产品组合

*子女教育规划案例分析

房屋与遗产规划
*房屋规划基础知识 *房屋投资规划实战案例分析 *遗产规划基础知识 *遗产规划基础知识

理财综合分析
*理财规划案例讲解 *制作完整的家庭理财方案

考前复习
*总复习 *考前串讲





培训师介绍:

 
著名老师讲课

本课程名称: 理财规划师国家职业资格认证培训

查看更多:财务管理公开课

相关的最新课程

更多相关搜索

讲师动态评分 与同行相比

授课内容与课纲相符00%

讲师授课水平00%

服务态度00%