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理财规划师二级

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培训受众:

银行的高级主管、理财主管、培训经理、客户经理和理财专员等;
证券、基金公司的投资顾问和客户经理、销售经理及相关专业人员等;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
担保公司、投资咨询公司、专业理财公司的从业人员及其他投资中介公司的专业人员等;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、税务师、律师等;
对理财规划感兴趣,有志于成为理财规划师的各行业从业人员;

课程收益:

根据国家劳动和社会保障部职业标准要求,通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。

课程大纲:

课程设置:
课 程 名 称 学 时
1、 理财规划概述、理财规划基础 4 学时
2、现金规划 4 学时
3、消费支出规划、教育规划 8 学时
4、理财规划法律基础 8 学时
5、宏观经济、金融基础 8 学时
6、理财计算(一) 8 学时
7、 投资规划(一) 8 学时
8、理财计算(二) 8 学时
9、投资规划(二) 8 学时
10、风险管理和保险规划 8 学时
11、理财规划师工作流程、工作要求、综合评审8 学时
12、退休养老规划 4 学时
13、 财产分配与传承规划 4 学时
14、财务和会计基础、税收基础 8 学时
15、税收筹划 8 学时
16、复习 8 学时
17、答疑 8 学时
18、 模拟考试 8 学时


资格证书:

资格名称:理财规划师;
技能等级:国家职业资格二级、三级;
发证机构:中华人民共和国劳动和社会保障部。
证书性质:理财规划师这一职业已正式列入中华人民共和国职业分类大典。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等具法律效应的有效证件,可记入档案、全国通用,终身有效。

报考条件:

理财规划师三级:大/中专毕业或本科在读第四年即可;


理财规划师二级(符合以下条件之一者)
1. 连续从事本职业工作13年以上;
2. 具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事相关工作5年以上;
3. 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事相关工作2年以上。

报名材料:
# 身份证原件及复印件
# 学历证明原件及复印件
# 单位开具的从业年限证明(需加盖公章)
# 照片:1寸、2寸照片各4张(蓝底或白底均可,不可红底)


考试时间:11月22日 地点:杭州

培训师介绍:

 
张老师:博士后、复旦大学新闻学院副教授、新闻学博士、复旦大学国家公共关系研究中心研究员、2008北京奥运会中国形象课题研究员;

杨老师:博士生导师、上海财经大学投资学院院长;

刘老师:国家职业技能鉴定专家委员会委员,理财规划师专业委员会秘书长,北京东方华尔金融咨询有限责任公司董事总经理;

李老师:博士后、国家职业技能鉴定专家委员会委员;。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一,《国家职业资格培训教程――理财规划师》(第二版)执行主编。

本课程名称: 理财规划师二级

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