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CFA 特许金融分析师

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培训受众:

符合下列其中一项条件即可报考CFA考试:
? 大学毕业,获得学士学位证;
? 大四学生;
? 专科学历,另有两年工作经验(不限于财经相关);
? 高中高职学历,另有四年工作经验不限于财经相关(注:此为全职工作,暑期短工,兼职均不被认可)。

课程收益:

金融分析师资格考试被称作“全球金融第一考”。据介绍,特许金融分析师是当今世界证券投资与管理界普遍认可的一种职业称号。
通过CFA一级考试部分掌握财务分析工具,资产定价工具以及经济分析框架,可胜任证券公司、基金公司、商业银行分析师和交易员职位。
通过二级考试,能够系统掌握资产定价技术,熟悉债券工具、股票估价工具、深入的财务分析工具,能够胜任证券公司、基金公司、商业银行、保险公司投资部以及大型企业资本运作、财务部门的高级职位。
通过三级考试,为国际大型基金公司基金经要求,能系统掌握组合资产运用技术,能胜任海外及国内大型跨国投资、证券、基金公司顶尖投资人才要求。

培训颁发证书:

CFA 特许金融分析师

课程大纲:

注重培训知识体系的整体性和完整性,我们致力于在帮助学员顺利通过考试的基础上,更注重学员专业能力提高、工作技能增进和投资理念革新。独创的“两段学习理论”,将课程分为“基础”、“强化模考”两个时段,避免了长时间连续上课,造成“学后忘前”的弊端,保证了最佳的学习效果。

CFA三个等级考试的侧重点、程度各有不同。Level I 、Level II、考试题型为单项选择题,内容基本以投资原理和投资工具为主,主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解;Level III 则为案例分析和多项选择相结合的方式,各占50%,着重考核候选人在实践中综合运用投资原理的分析、决策能力,其中,Level II 主要考察资产评估的能力,Level III 考察组合管理及资产分配的能力。

主要课程有:
经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、选择性投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。

CFA的课程设置和认证内容深深植根于投资管理的实践,涉及丰富的金融投资相关学科的基础知识,并随着金融市场的发展,每年都在修改考试标准和阅读书目,以反映投资领域最新的变化。

本课程设计以CFA 的知识体系为蓝本,并结合中国当代金融市场、金融产品开发和金融创新的实际,以全球认可的标准来培养具有竞争能力的金融投资专业人士。对应CFA一、二、三级的知识要求,整个课程分为三个阶段。

一级课程大纲

系统的知识体系讲解
模块 课程 天数 内容介绍
职业伦
理标准 职业伦理标准 1.5 投资分析人员的执业标准
全球业绩宣传标准 1 如何创建一个符合全球标准的业绩宣传
投资工具 数量分析方法 3 概率基础,抽样与假设检验,回归分析
经济学 3 宏观经济学、微观经济学和国际经济学
财务报表分析 5 会计基本原理,会计报表比率分析,EPS,会计报表专题分析:存货计量、债券折价溢价发行、费用资本化、递延税款、融资租赁和经营性租赁
公司理财 1 资本预算、融资政策和股利政策
资产估值
权益类定价 1 证券市场与产品,股票定价,技术分析
固定收益产品分析 2 债券市场与产品,债券定价,债券风险分析(久期与凸度),债券衍生产品介绍
衍生产品与其他类投资 2 期权及其定价,期货及其定价,互换及其定价,房地产投资、风险投资、商品期货
组合管理 组合管理 1 组合原理,马可维茨有效前沿,CAPM,APT理论
系统的知识体系讲解采取集中时间培训的方式,时间为20天。

强化模拟考试
周六 模拟考试 模拟考试
周日 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
周六 考题与知识点串讲 考题及知识点串讲
周六 考题及知识点串讲 考题及知识点串讲
周日 考题及知识点串讲 考题及知识点串讲
小计:共5天
总课程合计25天

第二阶段课程大纲

系统的知识体系讲解
模块 课程 天数 内容介绍
职业伦
理标准 职业伦理标准 2 投资分析人员的执业七项标准;CFA机构关于“Soft Dollor”的标准规定;研究报告的客观性标准;公平交易与信息披露;改变投资目标的案例研究;谨慎:对客户的信托责任。
投资工具 数量分析方法 1.5 假设检验,回归分析,多元线性回归分析与估价
经济学与国际经济学 1 经济增长与积累;经济增长与政策;政府管制如何影响您的生活;汇率平价关系;国际资产定价;公司环境分析。
财务报表分析 4 三种证券计价分析;养老金会计分析;公司间投资分析;业务合并及相关事项;公司治理、管理层补偿;风险管理、衍生工具和特殊目的实体;跨国经营活动分析;相似与不同:国际会计准则与美国通用会计准则;CFO\CFI\CFF现金流分析;财务报表分析与调整。
公司理财 2 资本成本与资本预算;现金流量分析与其他资本预算事项;风险分析与最优资本结构;公司治理;财物杠杆和资本结构;股利和股利政策;并购与公司重组。
资产估值
权益类定价 3 行业和公司分析:竞争策略心概念;行业分析;折现股利估价;自由现金流估价;基于市场的估价:价格乘数;剩余收益估价;行业分析与股票估价;保证与可转换股票。
固定收益产品分析 3 信用分析的一般准则;期限结构与利息的变动;嵌入期权的债券估价;债券市场的抵押支持;债券市场的资产支持;抵押支持和资产支持证券估价。
衍生产品 2.5 远期市场及合约;利率远期与期货;期权市场及合约;互换市场及合约;利率衍生工具;互换合约、可转换证券及其它嵌入式衍生证券。
组合管理 组合管理 1 资产定价模型;回报与风险的多因素模型;组合管理进程和投资政策阐述。
系统的知识体系讲解采取集中时间培训的方式,时间为20天。

强化模拟考试
周六 模拟考试 模拟考试
周日 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
周六 考题与知识点串讲 考题及知识点串讲
周六 考题及知识点串讲 考题及知识点串讲
周日 考题及知识点串讲 考题及知识点串讲
小计:共5天
总课程合计25天

第三阶段课程大纲

系统的知识体系讲解
模块 课程 天数 内容介绍
职业伦理标准 职业伦理标准 1 投资分析人员的执业标准指南;职业伦理应用;职业伦理案例;职业伦理与投资管理:变革的思考;公司治理
投资工具 数量分析 1.5 多元回归和回归分析;时间序列分析;投资组合的数学分析。
经济学 1.5 经济预测模型;流行的美国经济指示器;国际经济指示器:为什么他们如此重要?权益类资产的风险溢价;股票市场估价的因素和方法;大牛市、新经济、权益期货的“年龄波动”;历史视野下的股票市场水平;预测因素:互联网、婴儿出生潮以及其他事件;“PONZI”计划和投机泡沫
资产估值 股票指数和全球权益类投资 2 股票市场分析;国际分散投资案例;估价案例研究;收购合并和合资;
固定收益产品分析 2 债券组合管理;组合投资风险情况度量;基金经营和债券市场指数;全球信用债券组合管理的相对价值估量;国际债券组合管理。
衍生产品 2 期权及其定价,期货及其定价,互换及其定价
其他类投资 1 地产投资;私人投资市场;风险投资;少数股东权益折现和溢价控制;折现的市场性缺乏;策略性资产分配和对冲基金;对冲基金的组合经营;破产性债权投资;商品期货投资。
组合管理 组合管理 9 组合管理过程和组合管理政策阐述;个人投资组合管理经营;行为金融学概论;金融心理学;过度信心;“考虑过去”效应;“精神会计学”影响;构建组合;养老金计划投资决定;机构投资者组合管理;挑选投资经理;资产分配;监督与再平衡;衍生工具的利率风险控制;抵押债券的对冲;远期期货策略的风险控制应用;货币风险管理;我们是否该害怕衍生工具?;期权策略的风险控制应用;衍生工具的利率风险控制;债券组合管理中的信用衍生工具;权益资产风格:它是什么,为什么重要?期货和交易所交易基金的“风格”交换;中小资本化指数基金;投资策略:投资的艺术和科学;最优交易执行;组合的风险管理;组合业绩估计;类型分析:资产分配和业绩估计;固定收益标杆;对冲基金标杆;全球业绩计量;国际权益资产标杆;全球投资业绩标准;全球投资进程结构化
系统的知识体系讲解采取集中时间培训的方式,时间为20天。

模拟考试
周六 模拟考试 模拟考试
周日 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
周六 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
周六 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
周日 考题与知识点串讲 考题与知识点串讲
小计:共5天
总课程合计25天

预科班课程设置

课程模块 时间(天) 教学科目
职业伦理 1 伦理与职业标准
(Ethics)
定量分析与组合管理 1.5 定量分析方法与投资组合管理(Quantitative Methods & Portfolio Management)
经济学 1.5 微观经济学、宏观经济学与全球经济学(Macroeconomics Microconomics & Global Economics)
财务分析 2.5 财务报表分析与公司理财(Financial Statement Analysis &Corporate Finance)(Part I)
资产估价 2.5 资产定价(Asset Valuation)

1、总课程天数为75天,每天授课时间为6小时,合计450小时(相当于标准培训的600课时)。每一阶段培训时间为25天,合计150小时,标准培训时间为200学时。
2、课程时长为:上下午各3个小时。

培训师介绍:

 
我们依托美国注册财务策划师学会、巴菲特旗下Kaplan国际金融培训、IACET、北京中融教育和中南财经政法大学等中外著名金融培训机构,其中既有供职于全球顶尖投资银行和商业银行的培训师,又有国内优秀的证券、基金专业人士,还有多年从事CFA课程的全职培训教师。

每位培训师只讲授最擅长的课程,每人讲授课程不多于3个科目,所以每个科目的授课老师都具有丰富的专业经验,能够将专业知识与考试进行有效的结合。

傲人理财一直从事金融教学和研究,具有多年的教学经验,拥有一支过硬素质的师资团队,公开课的通过率一直遥遥领先于世界平均水平,并成功地为中国银行、商业银行、证券交易所和人保资产管理公司提供内训课程。我们的教学团队结合了具有丰富教学经验和实战技巧的专业师资,以基本原理讲解为基础,并结合中国金融的实际,筛选培训师资:

李宗沂先生,CFA®,博士
首席培训师,目前供职于全球五大顶级投行之一的纽约分行,任全球金融市场部董事,在华尔街工作10年以上。李先生具有丰富的金融从业经历,一直服务于全球顶尖的投资银行。李宗沂毕业于南开大学数学系,师从陈省身教授,在麻省理工学院获得数学博士学位,在佛罗里达任副教授两年,之后在芝加哥大学攻读金融学博士学位,2年后进入华尔街工作。

赵凯晖先生,CFA®,博士
纽约FSA基金风险经理,加入FSA基金前,赵先生先后供职与美林证券纽约公司、德意志银行纽约分行、Thompson 金融信息公司。赵先生还曾在纽约大学作为教授,进行过一段时间的教书经历。赵先生获得了纽约城市大学的理学博士学位。

郭林先生,博士
波士顿Suffolk University担任金融学教授,郭先生获得了波士顿大学金融学博士学位。郭先生经常回国讲学,在上海证券交易所还担任一项特别职务,在中国人民大学教授国际MBA课程。

张宏飞先生,CFA®,博士
纽约FSA基金风险经理和组合经理,加入FSA之前在德意志银行纽约分行任风险经理,之前还担任纽约一家著名保险公司的投资部董事,张先生在俄亥俄州立大学获得数学博士。

刘力先生
刘力先生CFA执证人,现为香港金融分析师协会会员,芝加哥金融分析师协会会员。美国佐治亚理工大学工商管理硕士。刘先生有多年投资管理经验。熟悉美国、香港和中国资本市场。曾就职于美国Common Fund, 麦当劳全球投资部、UPS全球总部和一家对冲基金。回国后任一家国企合资公司的副总经理。
刘力先生授课深入浅出,实战经验丰富,理论结合全球金融行业实际操作;性格开朗积极,做事严谨认真;善于课堂组织,课堂气氛好,教学效果极佳并善于激发个人潜能和职业热情。

韩翊先生,CFA®
多年来先后任职于美国、加拿大、中国的基金、证券公司和大型跨国生产商,长期从事资本市场的投资与分析工作,了解国际和国内证券市场的特点和运作手法。韩先生先后毕业于加拿大约克大学商学院金融投资管理专业,获MBA学位;韩先生多年来先后在清华大学、北京中美商学院、北京中加商学院等高等院校担任CFA®培训班、MBA、金融投资高级研修班等各类培训项目的主讲教授。

Philip Ye ,CFA
Philip先生为CFA三级通过者,CFA候选人、执业中国注册会计师(CICPA)、国际注册内审师(CIA) 。香港中文大学金融MBA。
履历:Philip先生后在“四大”会计师事务所中的两家任职,从事审计及培训工作多年。在9年工作中,积累了丰富的审计及培训经验,所服务的公司范围涵盖了像德意志银行、汇丰银行、花旗银行、摩根大通银行、交通银行、广州发展银行、嘉实基金、鹏华基金、招商局国际、BP投资、中化香港、中石化、中石油、康明斯、李宁、腾讯控股、华润电力、青岛啤酒、广深铁路、中国远洋运输、拜尔医药、央视-索福瑞媒介、德龙控股、迪爱生投资、家乐福、ACCA论坛、菲利普莫里斯、阿克苏诺贝尔分子化学、飞利浦、索尼爱立信、阿迪达斯等等跨国公司、大型国有企业和海内外上市公司。
Philip现任职“四大”会计师事务所之一经理,负责开发和讲授为客户度身定做的财务培训解决方案,其客户主要为海内外上市公司、500强跨国公司及大型国有企业集团的中高层财务人员,涉及的行业从石油化工、矿业、电力、航运码头、高速公路、汽车制造、电信、医药、消费品制造、银行及基金等,其顾问式培训侧重于帮助客户解决实务操作中的具体问题。
Philip先生授课深入浅出,实战经验丰富,理论结合全球金融行业实际操作;性格开朗积极,做事严谨认真;善于课堂组织,与学员呼应热烈,课堂气氛好,教学效果极佳并善于激发个人潜能和职业热情。

罗浩先生 CFA
罗先生现供职于某大型国有银行总行的资金交易部门,从事金融衍生业务、外汇买卖业务的交易及管理。具体交易品种包括掉期、远期、期权及各种结构性衍生工具。具有非常丰富的市场交易经验。熟悉各类资金产品在企业理财及风险管理方面的运用技巧。
罗先生有进取心,学习能力强,性格沉稳,金融知识功底扎实,熟练使用常用统计软件,对投行业务具有极高的热情;具有较强的团队精神。

Latricia Zhao
赵女士毕业对外经济贸易大学获经济学学士,在英国约克大学并获金融学硕士,目前通过CFA三级考试,全科均70%以上。赵女士在英国求学期间,参与导师的多项课题研究并有助教经验。回国后曾就职于芬兰林业集团任财务分析师。现就职于德勤华永会计师事务所,从事金融业务咨询工作。
赵女士性格开朗积极,有很强的口头表达能力,条理清晰,融会贯通。以纯正的英式英语授课。

肖琪武 CFA/ACCA/CPA
肖先生毕业于清华大学经管学院与麻省理工学院联合培养的IMBA,现供职于某大型跨国金融集团风险管理部,负责该集团证券投资市场风险管理工作。之前在国有四大银行总行从事金融风险管理工作。多年在公司内部任培训师,讲授CFA课程以及风险管理和证券投资课程,具有丰富的授课经验。
个人授课风格:实例、实战、实用、实效。依据考试大纲精心编写讲稿和案例,透彻剖析、讲授考试重点与难点,提高考生应考能力,帮助考生顺利通过考试。
注:我们推荐上述课程师资,具体时间则需根据课程安排确定。

本课程名称: CFA 特许金融分析师

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