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培训受众:

1、银行、保险、证券等金融机构中的个人、业务部管理人员、销售经理、培训经理和理财专员；
2、提供理财咨询的其他专业人员，如律师、会计、注册会计师等；
3、希望提升自身综合素质，对理财感兴趣，想转行或有志于从事理财行业的专业人士等。

课程收益:

与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万元之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司、及其它金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

培训颁发证书:

国家承认的理财规划师证书

课程大纲:

课程内容考试科目：

1、课程内容包括

理财规划原理
宏观经济分析
金融基础
法律基础
会计基础
理财规划流程
职业道德
投资规划
风险管理与保险规划
税收筹划
实业投资
现金规划
消费支出规划
退休养老规划
财产分配与传承规划
综合理财等

2、考试科目：
基础知识
专业能力
综合评审（其中三级仅考基础知识、专业能力）