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高级财务策划――理财师的职业发展与自我营销

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  • 开课时间:2009年03月07日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2009年03月08日 17:00
  • 课程时长:72小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:48079
  • 课程分类:财务管理
  •  
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培训受众:

授课对象:企业财务人员、投资经理,各类金融机构的理财师,理财机构的管理人员,希望走入理财师职业殿堂的人士

课程收益:

课程标题: 高级财务策划――理财师的职业发展与自我营销
课程类别: 财务管理
上课地点: 广东
合计费用: 2600
会员费员: 2600
总课时: 2天
开课时间: 2009-3-7
会务组织: 中国企业管理培训网 联系人:邓小姐 
咨询热线:0752-6282942 /13725020594

课程大纲:

课程大纲:
● 课程背景
成为一名职业理财师,除了必须遵循理财执业的行业标准(每一个正规的理财从业人员协会都有规范的执业标准)、所属组织的职务行为标准(每一个正规的金融服务机构对其内部所属理财人员都有特定的行为规范要求),而且要善于自我营销,从而获得客户信任和依赖,进而才可能在职业发展之路上获取更多的机会,取得更优异的成就。毕竟,这是一个充满竞争的时代。面对竞争,只有那些既具专业技能、又有职业操手,并善于自我营销的人才能获得更多的机会,走向更大的成功。
本课程旨在让职业理财师和希望成为理财师的人士掌握成为合格理财应具各的更专业的技能、行业性规范以及在理财服务实践自我营销的一系列的专业深知。

● 课程收益
→ 通过本课程的学习,学习者将全面地了解到理财执业的各类标准。
→ 本课程还从以下六个方教会学习者如何成为一个专业理财师:
1)如何分析和服务不同类型的客户;
2)如何建立与客户进行有效沟通的技能;
3)如何塑造成和管理自我的专业形象;
4)如何撰写理财策划书;
5)如何使用现代科技获得专业资讯;
6)如何使用专业软件。

● 课程大纲
第一部分:高级理财实务
◆ 认识理财策划 ◆ 建立明确的理财目标
◆ 理财计划书的编制 ◆ 客户投资意向分析
◆ 妥善的保险后盾安排 ◆ 寻找客源的方式
◆ 概念 销售 技巧 ◆ 投资策略分析
◆ 理

培训师介绍:

 
讲师介绍:
郑建基先生( K. K. Chang)来自香港,郑先生毕业于香港中文大学,英国赫尔大学修毕工商管理硕士(财务及投资)。郑先生已获取的专业资格包括特许财务策划师(FChFP)、英国财务会计师(AFA),核淮风险评估策划师(CRP)等。郑先生有多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港著名媒体担任财经部主管,及在南华早报财经网站的中文出版人。2000年郑先生与香港财经著名分析人士陈永陆、邓声兴合伙创立骏陆控股,主力发展网上及多媒体财经节目及投资者教育,该公司于2002年在香港创业板成功上市。郑先生一直积极参与投资者

本课程名称: 高级财务策划――理财师的职业发展与自我营销

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