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2009年理财规划师培训课程

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  • 开课时间:2009年03月14日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2009年04月26日 17:00
  • 课程时长:100小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:杭州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:49942
  • 课程分类:职业素养
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培训受众:

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。

课程收益:

通过职业资格考试后,理财规划师可以从事三方面的工作:一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务;二是开设专业的理财公司;三是成为专业的理财师培训人员。

课程大纲:

中华人民共和国人力资源和社会保障部
2009 年 理 财 规 划 师 招 生 简 章
理财规划师由国家劳动部认证,全国统考,具有相当的含金量,在金融机构、财会系统以及第三方理财(国内新兴行业)等多方面被广泛认同,是一个具有广阔前景的金领职业。多家银行与保险机构指定员工报考该认证,并组织理财规划师认证团体培训。有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人;2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年,理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间,为此特开展理财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作,现将有关事项通知如下:
一、【职业前景】
通过职业资格考试后,理财规划师可以从事三方面的工作:一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务;二是开设专业的理财公司;三是成为专业的理财师培训人员。
二、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。
三、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年5月份考试的学员。
四、【报考条件】
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级培训达标准学时数。
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
五、【考核和证书颁发】
分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节,全部考试通过后,由国家劳动和社会保障部门颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。
六、【全国统考及授课时间】
全国统考时间5月中旬,考试分理论考试、技能考试、综合评审三个环节。
开课时间:授课时间,考前辅导
七、【培训教材和考试范围】
使用劳动和社会保障部国家职业资格培训教材理财规划师专用教材。考试范围为相关专业的基础知识,基本理论,实际规范操作技能。
八、【收费标准】费用包含教材费,复习资料费,培训费,考试费,认证费,老师课件等
国家职业资格二级(技师)4900元 国家职业资格三级3900元
九、【报考资料及联系方式】
报考资料:身份证、学历证书原件及复印件各两份,职称证明、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。

培训师介绍:

 
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

本课程名称: 2009年理财规划师培训课程

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