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理财规划师

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培训受众:

招生对象
理财相关专业的毕业生、高年级在校生;
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员;

课程收益:

培训目标
通过培训,学员应该能够:
? 洞悉现代金融理财理论;
? 熟悉掌握各项理财工具;
? 提高为客户服务的综合技能;
? 具备较高的金融理财职业道德。

课程大纲:

课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

培训师介绍:

 
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告,培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。

本课程名称: 理财规划师

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