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理财规划师

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培训受众:

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员,银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员,证券公司的投资顾问和客户经理,保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3. 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4. 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5. 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6. 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

课程大纲:

基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

培训师介绍:

 
现任浙江工商大学金融学院银行管理系主任,教授,硕士生导师。长期以来一直从事金融学相关课程的教学、科研工作;主持浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金、浙江省教育厅等多项课题研究,作为主要成员参与国家自然科学基金等课题研究;在《数量经济技术经济研究》、《审计研究》、《科研管理》、《改革》等学术期刊发表论文三十余篇,多篇被人大复印资料全文转载;出版《投资项目评估》、《资产评估》等著作3部;获中国商业联合会、浙江省社会科学联合会、浙江省金融学会授予的多项科研奖励。

本课程名称: 理财规划师

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