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国际注册特许财务策划师

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培训受众:

? 企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资等工作的人士;
? 从事银行、投资、证券、基金、期货、保险等工作者;
? 有志于从事理财、财务策划行业的专业人士,如律师、证券分析师等

课程收益:

FChFP的全名是Fellow Chartered Financial Practitioner 。正如CA(英国特许会计师)、ACCA(英国公认特许会计师)、CFA(注册特许金融分析师)一样,注册特许财务策划师(FChFP)是亚太财务策划联会(APFinSA)为理财专业人士所颁发的国际权威认证,代表国际财务策划标准协会(IFFSA)各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国、日本、新西兰、马来西亚、新加坡等39个国家和地区的行业标准和最高头衔。
FChFP项目的认证机构是亚太财务策划联会,该协会是亚太地区规模最大、最具影响力的财务策划组织协会。FChFP证书的操守监管机构是国际财务策划标准协会(IFFSA),该协会是由亚太财务策划联会(APFinSA)及欧盟财务策划联会(EFPA)共39个国家与地区联合组成,是目前全球最大的财务策划组织及资质认定机构,领导全球财务策划标准与资格认定,实行行业性的统一标准。

培训颁发证书:

通过注册特许财务策划师考试您可以获得注册特许财务策划师证书

课程大纲:

基础财务策划(21学时)
宏观经济分析
个人财务策划概念、需求与前瞻
个人与公司财务策划的区别
金钱的时间值与计算方法
现金流量分析
财务计算器的使用方法及运用
合理计划退休与安排遗产
财务策划流程与具体分析
案例分析
投资策划(21学时)
投资的基本概念
货币市场工具与利率
外汇市场
基本分析与技术分析
股票投资与股价评估
债券投资
衍生证券
投资基金
房地产投资
投资组合管理的基本概念
企业融资策划(21学时)
把“融资”视为商品来交易
为你的“商品”选择合适的买家
融资模式选择
包装你的项目,让它吸引投资者
资产重组与兼并(案例:借壳上市)
公司治理的发展与企业成长的关系
英美德日与中国公司治理模式的比较
中国民营企业治理现状和问题(案例)
企业集团的治理模式、机制与核心问题(案例)
企业融资综合案例一(由案例带动知识点)
企业融资综合案例二(由案例带动知识点)
企业融资综合案例三(由案例带动知识点)
企业融资综合案例四(由案例带动知识点)
税务策划(21学时)
不同商业目的需要的税收筹划安排
税收筹划的合法与不违法界定与安排
税收筹划的不同诱因与选用
税收筹划的环境与条件影响
税收筹划的内容、方式和基本方法
中国个人税务筹划安排之适用与局限
中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
跨境区业务之关联交易税务安排
跨境区业务安排之香港税务制度介绍
中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
中国主要税务制度的税务策划案例分析
如何注册离岸公司进行税务筹划安排
信托业务在税务筹划中的应用
风险管理及保险策划(21学时)
风险评估、管理方法与技巧
风险管理对企业发展规划的作用
投资风险管理
融资风险管理
中国社会保障体系现状
国际社会保障体系介绍与分析
中国保险业的现状保险合同与保险分类
如何购买保险
保险与财务策划的关系
高级财务策划实务及应用(21学时)
中国理财市场发展史
中国理财市场与发达国家的差距
国际、国内理财业现状、执业环境与前瞻
理财公司能为客人提供的服务
如何成为一名优秀的财务策划师
理财师的职业道德与操守
如何编写个人(企业)理财报告书(案例分析)
考前串讲
论文报告书的题目和大纲发布
增值讲座、沙龙(18学时)
财富与理财
中小企业存在的融资问题
大盘未来走势与机构操作内幕
轻松炒股票快乐理财
第三方理财
企业理财新思路(上投摩根CEO基金讲座)
老学员后续免费公开课(若干场)
国家税制与纳税筹划 企业项目评估与投融资实务 与花旗银行总行高级理财顾问面对面茶话会......

培训师介绍:

 
部分师资介绍:
郑建基 K.K.Chang(香港)
亚太财务策划联会认证讲师、英国财务会计师(AFA)、核准风险评估策划师(CRP)。香港中文大学学士,英国赫尔大学工商管理硕士(财务及投资)。多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港新城电台任职财经部主管,及在南华早报开拓财经网站及后晋升为中文内容出版人。现任职御峰理财有限公司高级财资服务经理。

房西苑 Fang Xi Yuan
北京大学国际法学士,美国长岛大学国际工商管理硕士;曾服务于关税贸易总协定(后为WTO)秘书处中国入关问题专家组;美国著名投资银行高盛和第一波士顿;参与中国最大三家在美上市公司(金山石化、大唐电力、南方航空)上市文件的制作;回国后曾任中国轻工投资基金外方代表,做过数十家企业的投资论证和投资项目监管;创立E-hotel旅游电子商务网,任现代运通公司副董事长,未来运通公司总经理,成功操作了运通与携程的兼并(兼并后的携程旅行网后在美国上市),该案被称为中国2000年五大成功并购案之一。

邹海燕 Joe zou(香港)
亚太财务策划联会认证讲师、中国执业注册会计师、中国财政部和中国证监会核准的证券上市资格注册会计师。曾任职中国财政厅、税务局、会计师事务所,香港KPMG毕马威会计师行、香港百粤金融财务有限公司董事总经理、香港陈叶冯会计师事务所中国税务商务顾问、香港中国税务商务顾问有限公司董事总经理。现为香港理工大学、香港城市大学、香港大学及香港科技大学税务商务专题客席讲师;亦为香港各大专业团体和商会的中国税务商务专题导师、中国会计师事务所合伙人、香港多家会计师事务所和商业机构中国事务顾问。

周耀明 Zhou YaoMing(香港)
亚太财务策划联会认证讲师。金融及投资学硕士、保险经纪人、保险公估人,注册特许财务策划师(FChFP),英国特许保险学会高级会士(FCII),澳大利亚新西兰保险及财务学院高级会士(ANZIIF-Fellow),美国特许财产及意外核保师(CPCU),美国寿险管理学会高级会士(FLMI),现任某大集团保险中介有限公司董事,香港雇员补偿剩余市场计划委员会委员,香港保险索偿投诉局名誉顾问,曾任新世界保险管理公司营运总监,摩星保险香港有限公司总经理,上任香港保险学会会长,在保险行业服务超过二十年,担任讲师达十年。是香港寿险承保

本课程名称: 国际注册特许财务策划师

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