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培训受众:

保险、银行、证券、第三方理财服务、私人理财管理、公司理财管理等金融从业精英以及有志成为理财规划师的广大人士。

（1）理解什么是理财及理财规划，理财对于人生的意义
（2）了解理财规划的目标和原则
（3）制定与不同生命周期阶段相对应的理财规划方案
（4）了解理财规划职业的发展概况和未来前景

从理财规划概述入手，宏观上把握理财规划；

接着对理财规划的内容、工具和流程进行详细的阐述和介绍，让大家能够真正了解理财规划的操作；

再从理财规划与理财规划职业的介绍，让大家对理财规划职业发展概况和理财规划师国家职业资格有所了解；

最后将介绍在不同生命周期的不同理财规划方案。

英国诺丁汉大学金融经济学硕士，多年从事投资、理财方面的研究，曾在多家报刊、杂志上发表文章。《理财规划师职业资格认证》全国统编教材及配套习题集的主要编撰者，长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

本课程名称： 北京国家理财规划师广州公开课

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