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国家理财规划师(ChFP)二级认证培训

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培训受众:

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课程收益:

培训目标
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1.  根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2.  掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3.  分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4.  掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
5.  根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6.  根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

培训颁发证书:

考试合格者,由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书(二级)。

课程大纲:

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点,同时又充分参考了国际先进经验,认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置,在保证严谨、科学、权威的基础上,强调实用性和服务性,从而迅速提升从业者的专业能力。

经北京市劳动和社会保障局批准,开办理财规划师国家职业资格认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求,现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级职业鉴定培训。



资格认证
通过培训,参加统考后,考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效,全国统一编号,网上随时可以查询。

培训教材
中国就业培训技术指导中心组织编写--国家职业资格培训教程
中国财政经济出版社出版发行

报考条件
只需具备以下条件之一:
(1)  连续从事本职业工作13年以上。
(2)  取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)  取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)  取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(5)  具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)  具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)  取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

学员后续教育
ChFP 俱乐部
――持续教育:会员期间必须接受每年不低于24学时的继续教育课程
――产品服务:理财产品资讯、产品说明会、产品知识培训
――推荐成为北京市理财规划师协会会员
――授予ChFP徽章
――年度理财年会
――会员优势服务
――会员特色活动:热点话题论坛、专家主题讲座等。

培训师介绍:

 
所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者,主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。

本课程名称: 国家理财规划师(ChFP)二级认证培训

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