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如何制定理财规划

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如何制定理财规划

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授课老师kwx
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视频介绍 系列介绍

为客户制定理财规划时，一定要将客户的意愿放在首位。并且按照标准的理财规划制定流程：分析财务状况、确定理财目标、分项制定理财规划方案来按步骤制定。同时，客户的理财规划不是一次性可以完成的工作，还需要理财顾问对客户的情况进行定期拜访和长期跟踪，并在这些情况发生重大变化时能够对理财规划进行及时的调整。本课程将从实务出发，透过情景案例的形式，深入浅出地为您一一阐述制定理财规划的方法与策略。

视频章节

　　 本课程属于《投资理财行业》系列课程中的一门，该系列共46门课程（含138小节）,套餐价格¥ 580.00。建议你按套餐购买，这样更划算哦~

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