理财师教育中心/RFPI中国中心

理财师教育中心由上海理财专修学院和美国注册财务策划师学会（RFPI）中国中心合作成立。

上海理财专修学院是经国家有关部门批准、备案的高等非学历教育机构，是目前国内唯一的理财专业学专科院。学院致力于为银行、保险、基金、证券等金融机构培养优秀的理财专业人才，拥有一支学识渊博、经验丰富、治学严谨的专职教师队伍，还聘请了五十余名来自国内外金融机构、咨询机构、高等学府以及相关专业研究机构的专家学者，国际理财专业人士以及海外留学归国人士为特聘专家。

美国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。

注册财务策划师(Registered Financial Planners，简称RFP)如注册会计师CPA、医生、律师一样，是一项在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师资格。《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之一，与生物学家及精算师同居前列，2001年更是荣登榜首，2004年亦位居第三。随着中国金融市场的全面对外开放，金融业年均增长率达到19.2％。据权威机构统计，国内各大公司及金融机构对具备国际财务管理视野、资本运作、理财、风险规避、投资决策、税务筹划等能力的财务策划专业人才求贤若渴，人才缺口超过300万。具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。

RFPI亚洲事务暨中国发展中心（RFPI Asia Operations and China Development Center，简称“RFPI中国中心”