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培训受众:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。

课程大纲:

职业概况
理财规划师是指运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。理财规划师属于“全才＋专才”的专业人士，可以从事三方面工作：一是在金融机构中从事理财服务（如银行、证券、保险、基金、投资顾问、信贷担保、期货、财务代理、理财咨询等公司），二是成为专业的理财师培训人员，三是开设专业的理财公司。

2004年被中央电视台评为最受欢迎的全球热门职业之一，同时被列为中国未来10大高收入职业。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财规划师位列第一。

理财规划师是由国家劳动和社会保障部推出的认证项目。蕴藏着巨大潜能的理财市场，使得理财规划师这一职业在定位时就突显出其与众不同的特点，成为继律师和注册会计师职业之后的又一为人瞩目的热门行业，成为国内一个具有广阔发展前景的金领职业。

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