刘江倩

曾任：
零售大型银行银行管理从业经验（10年）
商业咨询培训15年， 10年内训， 5年商业外训
某全球知名大型跨国财富公司区域总监
（瑞承家族办公室） 南京区域副总监
新人育苗计划主导人、私行投资督训
现任：
中关村京港澳广州创业中心创业导师
金融投资类课程高校特聘讲师
银行网点管理与营销顾问
强势项目： 网点管理与营销技能咨询培训
专业背景 14 年 ，银行零售业务营销实战、推动、辅导、培训经验
◆银行营销能力提升实战专家、产能提升资深顾问
◆深耕网点-每年 30+客户经营/产能提升项目经验
◆财富管理专家-曾营销并创造单笔 1.27 亿投资金条大单
◆每年陪访陪谈中高净值客户 100+人次
刘老师拥有 14 年零售银行和财富管理一线经验，专注于网点零售转型、产 能提升和理财经理技能培养。在系统内工作时 ，她驻点辅导优化零售岗位流程，

提升理财经理能力。负责私行业务时 ，年均开展 50 余次复杂产品培训 ，电访/ 面访 50 位高净值客户。
中国银行某江苏市分行推动代销业务成效显著，单网点一周破 500 万期交， 人均 10 万+ ，助力分行中收指标位居系统前列。

刘江倩老师授课风格鲜明，极具实用性。她以即学即用为目标，用银行一线 真实案例教学 ，让学员充分练习、及时改进 ，实战性极强。
课堂上，刘老师用“提问”引导学员思考，借助案例、视频、讨论、情景演 练等激发学员自主学习。她还擅长把复杂问题简单化，通过类比举例，让学员轻 松理解知识并能应用。

• 《代发薪火计划：代发企业营销与客群稳存提...[2026-04-14]
• 住房金融与个人消费部客户经理案例大赛培训...[2026-04-14]
• 刘江倩-《客群保险配置实战：从需求破局到...[2026-04-14]

国行（国有银行）

中国银行

盐城分行2024年保险TMT训练营|项目总监/培训讲师

河南鹤壁分行2024年开门红产能提升|项目总监/培训讲师

云南红河分行2024年开门红|项目总监/培训讲师

南通分行2024年保险TMT训练营|项目总监/培训讲师

苏州分行2023年TMT保险训练营|项目总监/培训讲师

中国银行山西省分行2022开门红全景销售网点导入项目|培训讲师 中国银行盐城分行2023年开门红收官项目|项目总监/培训讲师

中国银行南京分行2022年普惠开门红项目|项目总监/培训讲师

中国银行南京分行2022年保险训练营项目|项目总监/培训讲师开展保险 销售技能特训 ，带动保险中收1100万元， 团队人均产能提升40%。

中国银行云南分行2023年财富客户深度经营项目|项目总监/培训讲师 中国银行马鞍山分行2023年二期网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行阜阳分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行巢湖分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行宿州分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行合肥分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国农业银行

常州分行2024年客户经理“卓越行动 ”实战培训|培训讲师

中国农业银行2024天宁支行普惠 +个金全景营销项目|培训讲师 南京栖霞支行2023年零售网点导入|项目总监/培训讲师

南京玄武支行2023年零售网点导入|项目总监/培训讲师

宿迁分行2023年客户经理实战营销培训|培训讲师|

淮安分行2023年“春天行动 ”网点导入|培训讲师

淮安分行2023年“零售产能提升 ”网点导入|培训讲师

中国农业银行湖北省分行2022年服务升温网点导入项目|培训讲师中国 农业银行太原市分行2022年“春天行动 ”网点导入项目|培训讲师

建设银行

六安分行2025年2季度财富提升项目|项目总监/培训讲师

湖北某地建行分行全量资产提升项目|项目总监/培训讲师

福建某建行分行开门红产能提升项目|项目总监/培训讲师

双邮（中国邮政/邮储银行）

中国邮政
贵州遵义分公司2025年零售开门红项目|项目总监/培训讲师
山西太原分公司2023年储蓄存款冲刺项目|项目总监/培训讲师 江苏省南京分公司2024年银保专销2期项目|项目总监/培训讲师

中国邮政储蓄银行

上海分行2024年理财经理保险营销能力项目|项目讲师

山西太原分行2024年零售业务拓展项目|项目总监/培训讲师 南京分行2023年零售提升项目|项目总监/培训讲师

南京分行2022年信用卡白名单项目项目总监/培训讲师

湖北宜昌邮储开门红旺季营销储蓄产能提升项目|项目总监/培训讲师

股份制银行

招商银行

六安分行2025年2季度财富管理项目|项目总监/培训讲师

常州分行《厅堂客户识别与存量客户挖潜》培训项目|培训讲师

华夏银行

南通分行2023-2024年客户经理零售业务培训|培训讲师

鞍山分行存量盘活产能释放辅导项目|项目总监/培训讲师

光大银行

沈阳分行存款攻坚战项目/ 辅导讲师

农商行

上海农商行2024年保险二期辅导项目/项目讲师

漳泽农商行效能提升项目|项目总监/培训讲师

阜阳农商行零售业务拓展项目|项目总监/培训讲师

重庆农商银行2期网点零售营销力转型项目/辅导讲师

城商行

南京银行财富管理能力提升项目|培训讲师

项目成果

招商银行六安分行2025年2季度财富管理项目 ，搭建“分层经营 +资产配 置 ”体系 ，推动高净值客户AUM提升18%， 5天单一网点落地保险200万， 基金/理财销量环比增2200万 ，助力分行财富中收超季度目标15%

建设银行六安分行2025年2季度财富提升项目 ，落地“沙龙 +陪谈 ”模式， 带动网点存款新增500万 ，保险期缴单一网点5天销量破30万 ，客户资产 留存率提升至89%

中国邮政贵州遵义2025年零售开门红项目，统筹13区域，5区域10网点培 训导入 ，逆势补亏6200万存款缺口 ，超额完成2.1亿新增任务 ，保险产能 超行方预期27%

中国邮政江苏省南京分公司2024年银保专销2期项目，设计银保协同流程， 推动代发项目落地 ，银保期缴销量环比涨1900万 ，助力分行银保业务排 名进前进

中国邮政江苏省南京分公司2023年开门红项目，全周期管控“蓄客-营销- 复盘 ” ，带动网点存款新增1.6亿 ，保险中收破980万（完成率128%） ， 核心指标完成率超同行均值31%

中国农业银行2024常州分行天宁支行客户经理“卓越行动 ”实战场景营 销 +沙盘 ”课程，参训经理管户AUM月均增680万/人，陌客拓展成功率从 15%提至30% ，支行营销效能升档全市第2

中国银行南通分行2024年保险TMT训练营项目，定制工具包 +陪访 ”，十 天一家管辖行带动保险期缴增1167万。

云南红河分行2024年开门红|项目总监/培训讲师销体系 ，存款新增1.1亿 元 ，保险销量850万元 ，超额完成目标。

中国银行河南鹤壁分行2024年开门红产能提升项目，“PK赛制 +精准画像 ” , 存款新增1.2亿（完成率135%） ，保险中收破860万 ，助力分行开门红 排名跃居全省第3

中国农业银行2023年南京栖霞零售网点导入项目，优化厅堂动线 +“一句 话营销 ”，到店客户转化提28%，存款新增8500万，信用卡新户月增210 户 ，掌银活跃率从45%→72% ，零售指标全维度进位

中国银行（江苏省分行、安徽省分行、海南省分行、重庆分行、云南省分 行、 山西省分行、湖北省分行）

中国农业银行（江苏省分行、湖北省分行、 山西省分行、安徽省分行） 中国邮政储蓄银行（江苏省分行、贵州分行、 山西分行）

中国邮政（江苏省公司、贵州分公司、安徽分公司）

股份制银行（招商银行六安分行、华夏银行（南京分行、南通分行） ） 农商行／城商行（漳泽农商行、晋江农商行、运城农商行、巢湖农商行）

刘江倩老师的培训课程深受学员好评，学员反馈课程内容实用性强，理论 与实践结合紧密，能够现学现用。多位学员表达了对刘老师的感谢，期待后续 继续合作学习 ，充分体现了刘老师在教学过程中赢得的高度认可和良好口碑。