国行（国有银行）

中国银行

盐城分行2024年保险TMT训练营|项目总监/培训讲师

河南鹤壁分行2024年开门红产能提升|项目总监/培训讲师

云南红河分行2024年开门红|项目总监/培训讲师

南通分行2024年保险TMT训练营|项目总监/培训讲师

苏州分行2023年TMT保险训练营|项目总监/培训讲师

中国银行山西省分行2022开门红全景销售网点导入项目|培训讲师中国银行盐城分行2023年开门红收官项目|项目总监/培训讲师

中国银行南京分行2022年普惠开门红项目|项目总监/培训讲师

中国银行南京分行2022年保险训练营项目|项目总监/培训讲师开展保险销售技能特训，带动保险中收1100万元，团队人均产能提升40%。

中国银行云南分行2023年财富客户深度经营项目|项目总监/培训讲师中国银行马鞍山分行2023年二期网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行阜阳分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行巢湖分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行宿州分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国银行合肥分行网点零售转型|项目总监/培训讲师

中国农业银行

常州分行2024年客户经理“卓越行动 ”实战培训|培训讲师

中国农业银行2024天宁支行普惠 +个金全景营销项目|培训讲师南京栖霞支行2023年零售网点导入|项目总监/培训讲师

南京玄武支行2023年零售网点导入|项目总监/培训讲师

宿迁分行2023年客户经理实战营销培训|培训讲师|

淮安分行2023年“春天行动 ”网点导入|培训讲师

淮安分行2023年“零售产能提升 ”网点导入|培训讲师

中国农业银行湖北省分行2022年服务升温网点导入项目|培训讲师中国农业银行太原市分行2022年“春天行动 ”网点导入项目|培训讲师

建设银行

六安分行2025年2季度财富提升项目|项目总监/培训讲师

湖北某地建行分行全量资产提升项目|项目总监/培训讲师

福建某建行分行开门红产能提升项目|项目总监/培训讲师

双邮（中国邮政/邮储银行）

中国邮政
贵州遵义分公司2025年零售开门红项目|项目总监/培训讲师
山西太原分公司2023年储蓄存款冲刺项目|项目总监/培训讲师江苏省南京分公司2024年银保专销2期项目|项目总监/培训讲师

中国邮政储蓄银行

上海分行2024年理财经理保险营销能力项目|项目讲师

山西太原分行2024年零售业务拓展项目|项目总监/培训讲师南京分行2023年零售提升项目|项目总监/培训讲师

南京分行2022年信用卡白名单项目项目总监/培训讲师

湖北宜昌邮储开门红旺季营销储蓄产能提升项目|项目总监/培训讲师

股份制银行

招商银行

六安分行2025年2季度财富管理项目|项目总监/培训讲师

常州分行《厅堂客户识别与存量客户挖潜》培训项目|培训讲师

华夏银行

南通分行2023-2024年客户经理零售业务培训|培训讲师

鞍山分行存量盘活产能释放辅导项目|项目总监/培训讲师

光大银行

沈阳分行存款攻坚战项目/ 辅导讲师

农商行

上海农商行2024年保险二期辅导项目/项目讲师

漳泽农商行效能提升项目|项目总监/培训讲师

阜阳农商行零售业务拓展项目|项目总监/培训讲师

重庆农商银行2期网点零售营销力转型项目/辅导讲师

城商行

南京银行财富管理能力提升项目|培训讲师

项目成果

招商银行六安分行2025年2季度财富管理项目，搭建“分层经营 +资产配置 ”体系，推动高净值客户AUM提升18%， 5天单一网点落地保险200万，基金/理财销量环比增2200万，助力分行财富中收超季度目标15%

建设银行六安分行2025年2季度财富提升项目，落地“沙龙 +陪谈 ”模式，带动网点存款新增500万，保险期缴单一网点5天销量破30万，客户资产留存率提升至89%

中国邮政贵州遵义2025年零售开门红项目，统筹13区域，5区域10网点培训导入，逆势补亏6200万存款缺口，超额完成2.1亿新增任务，保险产能超行方预期27%

中国邮政江苏省南京分公司2024年银保专销2期项目，设计银保协同流程，推动代发项目落地，银保期缴销量环比涨1900万，助力分行银保业务排名进前进

中国邮政江苏省南京分公司2023年开门红项目，全周期管控“蓄客-营销- 复盘 ” ，带动网点存款新增1.6亿，保险中收破980万（完成率128%），核心指标完成率超同行均值31%

中国农业银行2024常州分行天宁支行客户经理“卓越行动 ”实战场景营销 +沙盘 ”课程，参训经理管户AUM月均增680万/人，陌客拓展成功率从 15%提至30% ，支行营销效能升档全市第2

中国银行南通分行2024年保险TMT训练营项目，定制工具包 +陪访 ”，十天一家管辖行带动保险期缴增1167万。

云南红河分行2024年开门红|项目总监/培训讲师销体系，存款新增1.1亿元，保险销量850万元，超额完成目标。

中国银行河南鹤壁分行2024年开门红产能提升项目，“PK赛制 +精准画像 ” , 存款新增1.2亿（完成率135%），保险中收破860万，助力分行开门红排名跃居全省第3

中国农业银行2023年南京栖霞零售网点导入项目，优化厅堂动线 +“一句话营销 ”，到店客户转化提28%，存款新增8500万，信用卡新户月增210 户，掌银活跃率从45%→72% ，零售指标全维度进位

刘江倩

精彩瞬间 5 个