山东
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专家资质
师从中央财经大学商业银行管理研究所所长 郭建鸾教授
PWP私人财富规划师
工作经历：
现任：某知名上市险企分公司银保培训部经理&高客中心负责人
某知名上市险企高客中心 税务专家
某知名上市险企**计划专家委员会 委员
某知名上市险企**家族办公室 投资顾问
曾在地方金融办、私募基金、商业银行任职，具有多年资产端与负债端工作经验，长期从事金融产品投研与资产配置工作，对金融市场与财富管理有深入的研究与独到的见解。
税务角度的大额保单与家族信托销售实务、法商角度的大额保单与家族信托销售实务、保险金信托营销实务、增额寿产品销售实务、分红寿险销售实务、网点微沙操作实务
实战经历：
2021年所在分公司3000万3年交大单的缔造者，陪谈成交保费过亿元，实战经验丰富。
微沙主讲场次超过500场，私行沙龙主讲场次超过100场，对不同AUM客户均有丰富的销售实战经验，沙龙成交规模保费过亿元。
外部培训超过100场，丰富的对银行与对保险公司、大额保单与家族信托营销培训经验。
讲师优势：
8年银保培训经验，对金融市场、税务、信托、法商、产品营销等内容有更深入的研究与应用，有效推动了业务的增长（所在公司当地市场银保期交规模保费近五年市场第二）。
每天与一线在一起，大量接触银行、客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、有时效，获得合作银行、销售队伍及总分公司的高度认可。
名校毕业，知名教授门生，专业积淀与认知深度能够有效应用于销售，能讲出受众喜欢听、感兴趣的新东西。
具有丰富的公司内外培训及沙龙经验，其中，税务方向的课程和沙龙，具备理论素养与专业积淀，可以游刃有余的胜任，同时比税务、财务出身的讲师更懂保险销售。
擅长课题
实战经历：
2021年所在分公司3000万3年交大单的缔造者，陪谈成交保费过亿元，实战经验丰富。
微沙主讲场次超过500场，私行沙龙主讲场次超过100场，对不同AUM客户均有丰富的销售实战经验，沙龙成交规模保费过亿元。
外部培训超过100场，丰富的对银行与对保险公司、大额保单与家族信托营销培训经验。
讲师优势：
8年银保培训经验，对金融市场、税务、信托、法商、产品营销等内容有更深入的研究与应用，有效推动了业务的增长（所在公司当地市场银保期交规模保费近五年市场第二）。
每天与一线在一起，大量接触银行、客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、有时效，获得合作银行、销售队伍及总分公司的高度认可。
名校毕业，知名教授门生，专业积淀与认知深度能够有效应用于销售，能讲出受众喜欢听、感兴趣的新东西。
具有丰富的公司内外培训及沙龙经验，其中，税务方向的课程和沙龙，具备理论素养与专业积淀，可以游刃有余的胜任，同时比税务、财务出身的讲师更懂保险销售。
主讲课程：
培训类：
税务方向：《税务严征管下的财富管理》（大额保单方向与家族信托方向）
保险金信托方向：《不同客户画像下的保险金信托营销实务》
产品方向：《不同客户画像下的增额终身寿销售实务》、《新时代分红险营销实务》
法商方向：《法商视角下的大额保单营销实务》
沙龙类：
税务方向：《税务严征管下的财富思考》
法商方向：《拨云见日，洞见未来--穿越周期的资产配置策略》
备注：可根据客户实际情况修改定制课程
课程 更多>>
客户评价