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家庭与个人财富管理远景一---牛建萍

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培训受众:

小微企业主、自由职业者、中层管理者及中等收入阶层等

课程收益:

在知识资讯时期,不管是企业和个人都应该注重财务管理和规划,如果个人或家庭财务管理不当就会直接影响到家庭的生活质量。因此,提高财商能力,从个人来讲,解决的是财务安全自由;从家庭来讲,生活能够得到保障。总之,提高白领人士的理财智慧,树立正确的财富人生观,才能根绝大众受困于钱财的问题。

培训颁发证书:

课程大纲:

第一模块、为什么家庭需要财务规划? (链接视频) 1、理清涵义 1)、为满足更高层次的生活需求 2)保证子女教育金的按期提取 3)避免通货膨胀造成资金缩水 4)预防疾病、意外突发事件的发生 5)保障养老生活有尊严 a、 延长寿命—我们需要更多的财富 b、优越的养老生活依靠经济基础 2、理财须知 a、复利-----时间价值(案例) b、单一投资能解决养老问题吗?(案例) 3、理财的目的 a、目标的设定 b、目标的范围 第二模块 怎样理好财 一、理什么财? 1.树立正确的财富观

a 机会自己创造 b 明确自己需要什么机会 c 机会来临的时候,你准备好了么? 2.做好累积财富应该做的事 a 人生阶段与财富需求 b 随波逐流是人生大敌 c 坚实走好每一步 二、审视自己的人生阶段 1、李嘉诚致富秘笈 2、个人理财大厦 三、人生理财三大步骤(图示) 此节解决白领三问: 我去哪里?我在哪里?我如何到达? 1、投资风险测试 a、风险类型 b、风险偏好 2、资产配置状况- 是否盲目投放? a 因目标选择投资方式 b 因年龄而选择投资工具 c 因职业选定投资模式 四、十大理财规划(图示) a 规划是否健全? b 是否合理存储、投资?为什么? 例1 子女教育金筹划 (试算将来) 例2 养老金储备 a 退休费用估测 b 养老金的精算(图表 ) 第三模块 家庭财务规划案例解析 白领人士如何使家庭财务安全自由 1、确立目标 2、家庭财务现状

2、财务分析概况 3、资金合理配置 4、投资建议 第四模块 学员风险测试与自我简单规划 (互动参与) 第五模块 课程回顾

培训师介绍:

 
北京大学 民营经济研究院品牌所 客座教授
教育部‘十二五’重点课题财商课题 核心组长
人社部《中国财商教育师》资格认证 特邀培训师
人社部《理财规划师》资格认证 特邀讲师
中华职业教育培训中心
高级培训师 IARFC国际理财师协会
资深理财师

本课程名称: 家庭与个人财富管理远景一---牛建萍

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