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课程大纲:

从一个企业经营者的角度，收购和兼并是公司策略的一部分，他应该知道整个过程和需要考虑的主要因素，主要风险及防范。本课程结合收购兼并实践，从基本概念出发，循着经营者的思路和实际操作的过程，总体描述整个收购与兼并的全貌。

第一部分：基本概念
了解最基本的术语，包括：收购的基本类型和收购程序中涉及的顾问及法律和财务知识。
顾问是并购中不可缺少角色，他们的作用远远超过表面上所看到的。合格的顾问将成为并购双方的“军师”和“帐房”，让你觉得物有所值。
公司的买卖过程与买菜有什么异同？描述整个的交易过程，你会发现答案。

第二部分：并购实务
具体讲解一个并购的全过程，详细讲解如何评估一个企业价值。同时，简单涉及收购融资，在中国的收购及收购上市公司时要特别考虑的部分

第三部分：并购过程中关键问题和风险
收购中涉及非常专业的税务、法律问题，给你一个总体的概念，告诉你最容易出问题的部分。
收购后的整合是收购成功的关键，核心的问题是留人、保持、转换和融合的过程控制，真实的案例揭示成败的规律。

目录：

第一部分：基本概念

一、收购与兼并的分类

n 合并
n 资产收购
n 股权收购
n 合资/合营
n 民营化――私有化进程中广义的购并

二、收购与兼并的顾问选择

n 投资银行
n 会计师事务所
n 律师事务所

三、收购与兼并的一般程序

n 行业概况摸底
n 定向发售与“一对一磋商”
n 过程把握与控制

第二部分：并购实务

四、成功的收购策略

n 成功收购的步骤
n 时间表
n 初步的接触和信息调查――信息备忘录
n 尽职调查意向性出价
n 谈判的选择
n 尽职调查
n 价值评估和最终出价
n 谈判完成和交割

五、收购兼并的企业价值评估

n 行业状况
n 基本评估――买卖双方的战略与策略的配合，在不同的买家眼中，可能价值不同
n 估值方法
u 现金流量折现法
u 公开市场分析
u 非公开市场分析
n 买方溢价

六、并购融资

n 企业并购的资金来源
u 自有资金
u 贷款
u 债券融资
u 股权融资
n 中国的融资环境

七、中国收购公司程序

n 收购中国公司要遵循中国的程序和法规

八、收购上市公司程序

n 收购上市公司的法规基础
n 收购上市公司的基本流程
n 收购上市公司的法规和批露义务

第三部分：并购过程中关键问题和风险

九、收购的税务筹划

n 五种并购的具体价格模式及纳税选择
n 税收筹划

十、收购合同文本的审核

n 主要的审核内容
n 常见法律问题――容易忽略（出现问题）的领域

十一、收购后的整合

n 管理层持续服务――派出与留任
n 员工持续服务
n 企业文化转换
n 会计制度变更

培训师介绍：

王老师　

某世界五百强公司市场财经部副总经理、财务部司库部经理；华为电气技术有限公司成本管理部经理、财务总监助理。历任八年间，长期主持公司的全面预算、成本控制、项目分析、应收账款分析管理等工作，并在华为电气向美资艾默生公司出售的过程中，参与全程谈判，主持尽职调查的财务部分；出售后又负责美国公用会计准则及艾默生公司财务政策（CP&P）在主管领域的落实。
除了担任市场财经部副总经理、财务部司库部经理、成本管理部经理、财务总监助理等职务，王老师在华为电气还长期担任内部讲师，为公司内部的非财经理和公司客户进行财务控制和财务管理方面的培训。因此不但实战经验丰富，授课经验也很丰富，授课方式幽默风趣。主要负责课程为：
内部培训课程：《初任经理财务综合知识培训》、《成本控制和管理》《全面预算管理培训》
外部课程：《华为公司财务管理》，《爱默生公司计划与财务管理》

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