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注册金融理财师

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培训受众:

凡报考注册金融理财师(中级)的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后,连续从事本职业工作2年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数。
(2)取得本专业或相关专业大学本科学历证书,或在校大学生(取得毕业证书后,方可领取职业资格证书)经本职业中级正规培训达规定标准学时数。

课程收益:

近年来,随着国内经济的发展,带动了我国居民投资热情的高涨,国内个人理财服务需求开始发展并迅速扩大。业内人士指出,很多市民虽然已有投资意识,却缺乏投资经验,对基金、股票、黄金、外汇等相关投资工具及投资产品知之甚少,投资理念需要更新,投资风险急待规避,所以迫切需要专业理财师的指导。以个人理财、私人/贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见金融投资分析类别的顾问式服务将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

培训颁发证书:

联合发证。

课程大纲:

注册金融理财师 课程设置
一、理财基础知识
理财基础概论
理财宏观基础
理财金融基础
理财计算基础
二、理财工具分析
股票、基金投资分析
债券、黄金投资分析
外汇、期货投资分析
房地产投资分析
保险产品分析
三、理财规划实务
理财规划的流程和方法
现金、消费与债务管理
房产规划
子女教育规划和养老规划
投资规划
保险规划
个人税收规划
财产的分配与传承规划
综合理财案例分析
金融理财师职业规划
四、总复习

培训师介绍:

 
李老师
上海注册金融理财师职业资格认证体系研发者之一,执业理财师,10余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团,长期从事卓越客户理财工作;参与过10余家国内公司的改制上市工作,具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训 ,熟知考题重点、难点,擅长运用真题结合教材,活学活用突显培训效果。

鲁老师
西安交通大学财务管理专业毕业。曾在南方证券从事上市公司投资咨询工作,2003年起在欧洲最大的企业管理顾问公司(法资)担任财务管理顾问一职,为境内外数10家跨国和国有、民营企业进行财务管理咨询和培训。现任某上市公司财务管理专员,负责证券、机构投资者关系管理工作以及实业投资运作。作为特约讲师为中海基金等大型投资基金和某著名理财证书班授课,主讲方向考证班级,通晓证券投资、基金、保险、银行等理财领域内的多个方面,尤其擅长证券投资,风格属实战派专家。

陆老师
副教授,国际认证职业培训师,执业理财师。长期担任金融理财类课程的教育、培训和项目策划工作,有着非常丰富的理论知识和实践经验。长期参与多家银行、证券公司的相关培训,深受学员们好评。

王老师
MBA,执业理财师,现任国内上市金融机构高级经理,曾供职于美国财富100强企业Prudential Financial Inc总部。多家理财培训机构特聘讲师,擅长个人理财规划,财务金融,风险管理业务培训等,具有丰富的理财培训经验,广受学员好评。

李老师
上海易居房地产研究院发展研究所所长、浦东改革与发展研究院房地产经济研究中心主任、浦东新区房地产协会副秘书长。现任浦东改革与发展研究院房地产经济研究中心主任、浦东新区房地产业协会副秘书长、上海易居房地产研究院发展研究所所长,同时受聘于浦东新区政府担任新区城镇规划咨询专家。先后在哈尔滨工业大学、中共安徽省委党校、上海市人民政府经济体制改革办公室、上海市住房制度改革办公室、上海市公积金管理中心、上海市锦江集团财务公司、上海香港街开发有限公司、上海亚东投资咨询公司等部门任职工作。一九九五年创建浦东房地产经济研究中心,担任领导者至今。对房地产投资有着相当的理解,曾为多家投资及房地产公司进行相关培训,广受好评。

夏老师
个人金融理财业的资深专家,擅长会计、税务、审计理论知识传授,并且注重实际操作运用,长期担任金融类考试培训讲师,通过率全国排名领先。

张老师
执业理财师,毕业于华东师范大学,目前就任于世界著名金融资产管理公司,擅长保险、财务规划实战课程。上课浅显易懂,适合普及理财基础知道。

韦老师
上海市“注册金融理财师”职业资格认证体系研发者之一,经济分析师,长期担任著名私募基金项目分析师,撰稿人,理财投资顾问。上课生动,风趣幽默,授课通俗易懂。

本课程名称: 注册金融理财师

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