中国企业海外投资与并购环球考察研修班

1．大中型制造、贸易、高科技企业董事长、总经理、投资总监
2．律师、会计师事务所合伙人、投资银行负责人
3．其他对海外投资感兴趣的社会各界精英人士等

上海交通大学颁发:《中国企业海外投资与并购研修课程结业证书》

课程背景
海外投资作为企业实施国家“走出去”战略的主要形式，正成为中国企业实现国际化的重要途径。尤其是08年全球金融危机以来，拥有相当规模和实力的企业在如何进一步做大做强问题上，越来越多地选择海外投资：整合海外资源、发展海外业务成为企业国际化的重要战略手段。中国企业到海外投资正成为一种趋势。
在民营经济较为发达的长三角等地区，民营企业已经成为中国企业海外投资的主要力量。很多大中型民企成为实践“走出去”战略的典型代表，在非洲、南美洲、大洋洲等多个区域成功开展了战略投资。上海某知名民营企业家在考察了非洲、南美、澳洲等区域后坦言，对于民营企业来说，今后要实现持续快速增长，就应该去海外投资发展，全球都应该是思考的对象。企业“走出去”，可以提高自身在全球范围内实现最佳资源配置的能力，开拓国际、国内两大市场。同时，世界各国也争相引进外资，向中国企业充分展示着善意和诚意。
然而，很多打算“走出去”的企业对海外的环境不了解，获取信息的渠道不通畅。“走出去”之前做好功课，全面了解和掌握有效的投资信息及可能面临的困难，并作好充足的心理准备，对于打算试水海外投资的民营企业来说，显得尤为重要和必要。
开设《中国企业海外投资与并购环球考察研修班》，从区域选择、投资环境评估、产业分析、财税法律风险防范、文化解读等多层面、多角度剖析中国企业海外投资经验与教训，解读本土企业海外投资发展前景，并组织实地考察跨美、非、亚、欧等多区域国家的投资环境，与驻外使领馆商务参赞、知名中资企业代表、当地行业协会代表等座谈并建立广泛联系，了解东道国投资咨讯与机会，政治、经济发展现状等情况。

A.专业模块
一、中国企业海外并购投资历史、现状与趋势
二、中国企业海外投资的战略选择
中国企业海外并购演变与发展
中国企业的并购机遇、挑战与应对
企业国际化战略的模式
企业经营战略
人才战略
国际化战略经验借鉴
三、国际经济金融环境分析
四、海外投资与国际贸易
后金融危机时代的经济金融形势
国际经济金融环境对海外投资的影响
海外投资与国际贸易的关系
中国海外投资与国际贸易的互动
中国海外投资对国际贸易的影响
五、海外投资行业分析框架以及项目选择策略
六、海外并购及投资交易流程
行业分析框架
项目选择策略
项目风险评价与控制
并购及投资交易流程概要
目标企业选择
尽职调查与估值
交易架构设计
七、海外投资的法律风险与防范
八、海外投资的税务风险管理
公司治理机制
劳工问题
反垄断
知识产权
环境保护
清算
海外并购中的税务风险
企业海外投资的税务筹划
B.区域模块
一、北美洲
主要投资目的国
――加拿大、美国
加拿大拥有近千万平方公里的土地，蕴藏着丰富的矿产、森林与石油资源，其中镍、锌、铂产量居世界首位；铀、金、镉居世界第二。人们可以很自然地通过中国制造对资源的需求，理解中国对加拿大的投资兴趣。 北美国家发展史概要
对外来投资的优惠条件和鼓励措拖
北美投资的优势产业分析
政策、法律法规解读
二、南美洲 主要投资目的国
――巴西、阿根廷、智利
南美洲是一片受自然恩赐的美丽大陆：原始森林赋予了它丰富的木材资源，丰厚储量的矿藏使其成为世界主要的矿产地之一。它也是全球最大的食品生产商和出口商，经济的快速发展，带动了前所未有的广阔市场。 南美洲历史文化
矿业、农林等主要产业的投资机会
主要投资区域的优惠政策
投资相关法律法规
中国企业在南美投资的典型案例分析
三、大洋洲 主要投资对象国
――澳大利亚
澳大利亚国土辽阔，物产丰富，是南半球经济最发达的国家，是全球第四大农业出口国，也是多种矿产出口量全球第一的国家。澳大利亚政府对外资投入始终保持开放的态度，尤其在矿产资源、勘探和矿业高科技方面的投资。
澳大利亚历史、人文等投资环境
澳大利亚法律体制介绍
矿业、地产等主要行业分析
对外国投资的监管政策
税务、反垄断、环境保护等相关法律规定
四、欧 洲 主要投资目的国
――法国、意大利、葡萄牙
欧洲大陆汇集了外国直接投资（FDI）的几大主要接受国，是世界主要经济体集聚地，拥有高效率、高素质的劳动力，基础设施完善，有安全的投资框架保障。
欧洲历史、文化、政治环境
税收、劳工等相关法律法规
金融环境与外汇管理
企业、品牌收购与文化融合
五、非 洲 主要投资目的国
――坦桑尼亚、莫桑比克、刚果（金）
非洲是资源极为丰富的大陆，素有 “世界原材料库”之称。除矿产外，其农业、林业、畜牧业、渔业和旅游业资源也很丰富。非洲国家与中国有着良好的外交基础，为中国企业赴非投资创造了有利的投资环境。非洲已成为中国第四大海外投资目的地。
非洲发展史概要
主要各国文化
优势产业分析
中国企业对非矿业投资案例分析
六、亚 洲 主要投资目的国
――东盟十国、尼泊尔、孟加拉国、印度
东盟是块“风水宝地”，随着2010年中国-东盟自由贸易区全面建成，东盟十国向中国企业敞开的商机也越来越多。东盟各国都在用自己最优越的条件吸收来自各方的“投资热情”。
尼泊尔是南亚的一个内陆小国，却有着丰富而独特的自然、人文资源，仙境般的尼泊尔，是一方投资热土。作为其第二大贸易伙伴，中国对尼泊尔众多产业的投资均享有其特殊优惠的国家政策保护和政府支持。
亚洲各国历史、文化与宗教环境
矿业、水电、农业、服务业等行业分析及投资策略
相关政策、法律法规
东盟十国等投资的政治风险与防范
C.投资考察模块（费用另计。此处仅作部分罗列，每期选定1-2个目的国家）
“百闻不如一见！”――“走出去”实地考察投资环境、与官方机构和企业家代表座谈交流，了解真实的目的国情况，获得优质、准确的一手信息与资料。
加拿大综合考察
加拿大矿业大省有色、黑金属矿等资源实地考察
PDAC国际矿业大会参会
地产、生态旅游资源考察
知名驻加中资企业参访学习
拜会驻加高级官

澳大利亚综合考察
澳采矿业资源考察
澳商业地产投资考察
拜会驻澳商务官员
知名驻澳中资企业参访学习

非洲矿业投资考察
坦桑尼亚、莫桑比克稀有金属资源考察
基建、制造业等投资环境考察
拜会驻坦、莫使馆主要官员及中资机构代表

尼泊尔、孟加拉国综合投资考察
旅游休闲基建、服务行业考察
水电资源、矿产资源农业、林业资源考察
拜会驻尼、孟使馆主要官员及中资机构代表
当地商务部、工商联主要官员座谈
(学院保留对投资考察模块内容进行调整和更新的权利。)
D.专题讲座（部分）学院将邀请商界知名企业家做客海外投资专题讲座及论坛、沙龙活动
各国主权投资基金发展现状
中国企业海外项目投资得与失
海外并购中的知识产权问题

学制、课时
首期开学时间：2011年11月19日
每一个月集中2天（周六、周日）研修，期间穿插专题讲座，全部必修课程八个月左右完成。

研修费用
学费每人：人民币42000元 （含学费、教材费、讲义费、证书费、教学管理费等费用）。
报 名 费：人民币800元。 （选修模块：海外投资考察费用由学员自理）。

部分师资来源于：
原驻非洲、欧洲、亚洲、美洲、大洋洲等部分投资目的国大使、经济商务参赞
中国国际金融有限公司
部分投资目的国驻上海领事馆高级官员
澳大利亚贸易委员会资深投资专家
金岩石
南开大学国际经济学博士，独立经济学家。
陈仲华(Jack Z. Chen)
美国传世资本集团创始人兼首席执行官，拥有中国和西方国家间复杂跨境公司收购兼并交易领域超过16年的丰富经验。现任北京市国际投资顾问。
周晓临
我国对外经济技术合作行业的领军人物之一。现任上海国际经济技术合作协会会长，曾长期担任上海外经（集团）有限公司党委书记、董事长。
谷树元
北京大成律师事务所高级合伙人。英国金融法学博士，曾任渣打银行大中国区法律总监。北京律师协会金融衍生品分会秘书长。中国企业风险管理协会理事，担任多家外资银行法律顾问。
张万申（Jean-Paul, Tchang Wan-sheng）
法籍经济学家、金融投资家。常年在法国金融界担任集团高管。曾先后担任WST&Partners 公司总经理， GE CAPITAL集团法国VIE PLUS公司投资总裁。
倪勇军
中伦律师事务所主管合伙人。曾任美国伟凯律师事务所大中华区税法业务主管合伙人。连续多年被多家国际机构评为中国最顶尖的国际税务律师。他有超过15年向跨国公司和中国企业提供国际税务服务的经验。
徐明棋
上海社会科学院世界经济研究所副所长，教授、博士生导师。兼任上海社会科学院欧洲研究中心主任，中国世界经济学会常务理事、副秘书长等，是国际组织“全球化委员会”委员。上海社科院世界经济专业博士，美国哈佛大学博士后。
林绥
德勤会计师事务所的合伙人，税务咨询专家。为众多世界五百强跨国公司和国内大型企业的重大战略项目提供了税务筹划和咨询服务,并担任许多中外大型企业的常年税务咨询顾问。曾参与多个中国大型企业的海外并购项目的税务筹划工作。