董秘研修班

拟上市公司董事会秘书；集团公司董事会秘书；股份有限公司董事会秘书；证券事务代表等高级管理人员；拟改制企业办公室主任、资产运营部部长；董事长、总经理秘书及助理等

各有关企事业单位：
董事会秘书是企业上市、资本运营不可或缺的核心人物，缺乏优秀的职业董秘已成为困扰上市公司及拟上市中小企业在资本市场发展的重要问题。
在和君董事会秘书研修班这个平台上，汇集了优秀的实战专家，他们将作为董秘的私人顾问与工作导师，分享他们实际案例的全景历程、成功经验与教训，并直接指导学员工作要领。为董秘工作准确把脉和给予直接建议！
为进一步提高董事会秘书专业知识及工作实操能力，培养具有专业资格的董事会人才，促进董事会秘书这一职务走向专业化，职业化的道路。和君咨询集团举办《和君董事会秘书研修班》，相关事项如下：

【课程背景】
作为董秘，是否曾经或正在为如下问题感到困惑：
◆ 董秘如何能以一人之力，胜过千人？
◆ 董秘如何做到是企业内外部的投行家、战略家、资源整合者，而不是仅仅是位秘书？
◆ 董秘如何做企业上市的系统筹划，保障企业上市顺利推进？
◆ 董秘如何与PE/VC股权投资基金打交道，帮助公司获得资本市场的青睐与支持？
◆ 董秘如何统筹券商、审计师、律师的工作？如何防止因中介机构工作不力带来的上市风险？
◆ 董秘如何解决公司的股权历史问题、做上市前股权激励，构建最有利的公司治理结构？
◆ 董秘如何在合理合法的前提下以最小化的融资成本获得最大化的融资规模？
◆ 董秘如何做出一份有价值的招股说明书？如何系统规划公司的募集资金投向？
◆ 董秘如何通过路演让溢价增量30%，为企业多获得20年辛苦积累才能赚到的净利润？
◆ 董秘如何如何应对企业上市前突发事件，进行危机处理，防止企业上市前功亏一篑？

【独家观点】
董秘的核心能力：◆产业为本，战略为势，创意为魂，金融为器。
董秘的核心灵魂：◆作为企业经营系统和资本市场的协调人，要让资本市场不息的波动和能量成为公司经营的导航系统，有效传导公司运作讯号。
董秘的职业定位：◆符合标准，获得公司社会公信力，争取更多社会资源，正确的面对资本市场，做好公司的雷达系统，做好沟通，及时应对。
董秘的核心工作：◆让企业价值在资本市场拥有估值溢价！
◆利用资本市场的波动周期，演变为一种经营行为，强化公司的竞争力！
◆利用资本市场的波动周期，决策好大股东的股权吞吐，做到一人之力胜过千人！


【课程设置】
第一天上午 模块一
《自我认识篇》
一、董秘的自我定义与资本市场定位
◆为什么说董秘“一人之力，胜过千人”？
◆为什么说董秘是企业内外部的投行家、战略家、资源整合者？
◆为什么说董秘是各股东的平衡者、协调者、催化剂、促进者？
二、董秘的知识结构与能力要求
◆企业产品经营与资本经营；
◆实操心诀“产业为本，战略为势，创意为魂，金融为器”。
三、董秘的日常工作体系
◆如何既保证公司合规性，又实现公司价值最大化？
◆如何处理公司股东、管理层、地方政府、证监会、券商、会计师、律师等中介机构、投资者、研究者、媒体关系？

第一天下午 模块二
《公司治理篇》
一、因公司治理问题上市被否的企业案例分析
二、公司治理的系统规划
◆为什么说股东结构优于股权结构？
◆如何构建基于股东价值合作和公司利益最大化的公司治理结构？
◆如何在公司上市前三年开始系统规划公司治理全局？
三、公司治理结构实操要点
◆如何设计股东权比例？
◆如何平衡股权稀释与稳定控制权之间的分寸？
◆如何设计公司章程？
◆如何构建高效董事会？
◆如何规定董事权利与义务，保障董事会运行规范？

第一天晚上 活动一
《董秘面对面》
邀请现任上市公司董事会秘书到现场分享实战经验，面对面交流互动。

第二天上午 模块三
《募集资金投向篇》
一、证监会审核要点与募投项目研究的重要性
◆持续盈利问题、企业在所处行业中的竞争地位、市场占有率、近三年的变化情况及未来变化趋势主要竞争对手的情况、公司未来3-5年发展目标等
二、因募投项目导致上市被否典型案例与成功因素分析
三、如何进行募投项目可行性研究
◆募集资金投向研究框架、细分市场研究框架、研究要点与心得。

第二天下午 模块四
《股权激励篇》
《私募融资篇》
一、股权激励与企业成长
◆股权激励系统架构；
◆股权激励的知识体系与能力结构：背景与由来、内涵、模式；
◆股权激励情景实战：基于区域人才竞争的股权激励、多方复杂博弈下完成的股权激励等精彩案例；
◆股权激励实操与精髓。
二、私募股权投融资
◆认识私募股权投资与基金；
◆企业私募融资过程解读及关键要素；
◆私募股权融资经典案例解析。

第二天晚上 活动二
《资本面对面》
◆邀请投资人（PE 、VC），律师，会计师等专家到现场，针对大家所关注的问题答疑解惑，现场做项目与资本的对接。

第三天上午 模块五
《路演与IPO市值管理篇》
一、市值管理与企业竞争力
◆企业市值的深刻意味、股东和企业的盈利模式、企业成长不同阶段所面临的资本经营命题、市值管理与企业成长。
二、IPO市值管理的工作体系
◆资本市场动态扫描、企业价值识别与定位、投资者沟通、投资价值传播（时机、渠道、方式）、4R关系管理（监管层、投资者、研究者、媒体）。
三、IPO市值管理经典案例全景分析
◆市值管理案例分享――中小民营企业成长最佳路线图。

第三天下午 模块六
《上市实战总览篇》

企业上市意味：宏观视角下的系统选择
◆资本市场波动与周期、政策走向解读、企业上市意味、以上市策略性行动为战略举措、上市时点与资本市场选择
二、企业上市系统筹划
◆企业上市整体流程与时间进度、关键节点与主要工作、事务性工作与专项项目、上市战略制定与成功关键要素、企业上市条件（IPO基本条件、特殊条件）

企业上市风险与应对
◆企业上市的时间成本、经济成本与风险分析，上市风险对企业品牌声誉、产业发展机遇、员工队伍士气、企业家信心的影响，风险应对体系与策略要点、危机公关

企业上市实战
◆创业板上市成功企业、失败企业解决与启示，历年企业上市被否原因解析，如何自我审查上市的可能性与主要问题，企业上市一体化解决方案

董事会秘书研修班采用“高手实战分享 + 真实案例分析 + 人脉资源建立”的独创模式，把知识学习与实战应用紧密地结合起来，从公司治理、募集资金投向、股权激励与私募融资、企业上市实战路演与IPO、市值管理等模块全面聚焦真实董秘实操领域，提高专业知识及工作实操能力。

【课程优势】
1.咨询式的培训：以少量的培训费用实现高价值的咨询效果，不但听课，更帮您解决问题！
授课老师，在管理咨询领域积累数载，深谙企业管理与资本运作精髓，在课程现场提供互动式咨询服务，诊断、回答董秘成长过程中面临的问题。
2.原创商学思想：切合本土企业实际，更具价值！
主办方作为本土规模最大的综合性咨询公司之一，扎根本土商业实践，十年积累，原创了一批商学思想和案例，更有力量、更合实际。
3.实战案例教学：只请最实战的专家，只讲最实战的内容，只解决最关键问题！
主办方累计服务2000多家企业和单位，课程将枯燥的知识完全融入实战案例教学中，把长期积累的商业认知、经验、案例、心得和境界倾囊相授。
4.商学院的培训：着力打造董秘“管理+产业+资本+国势”的系统性综合能力！
和君商学院公开课持续培训（免费），使学员全面系统地掌握职业董秘的核心精髓，形成系统性的知识体系，成就卓越职业董秘！
5.董秘人脉圈子：为学员构建广泛的人脉圈，实现信息沟通、发掘机会、资源共享 ！
和君商学院迄今累计毕业生上千名，有诸多企业家、投资家、董秘等，遍布各大银行、券商、基金与投资机构、著名企业、政府部门。圈子的力量是惊人的！

【报名指引】
1、课程费用：培训费：12800 元/人（不含住宿）
学费包含授课费、资料费，餐费，场地费，茶水点心，沙龙等费用
2、报名流程：填写报名表―回传报名表―汇款―接收上课通知书及课程管理手册―报道

王明夫（著名的战略咨询专家和投资银行专家）
刘纪恒（和君资本CEO、著名的企业战略专家）
李维友（中国证监会会计部专家）
朱武祥（清华大学经管学院金融系副主任、教授、博导）
傅军如（深交所监管部执行经理）
陆满平（深交所培训中心主讲教授、平安证券投资银行事业部执行总经理）
潘 蔚（新财富金牌董秘、上市公司海印股份000861董事会秘书）
张晓鹏（新财富金牌董秘、上市公司金融街000402董事会秘书）
晏小平（达晨创投合伙人、北京分公司总经理、曾投蓝色光标，数码视讯等）
刘志强（公司治理、战略规划专家）
赵 晨（上市细分行业研究及募集资金投向业务负责人）
黄前松（战略及投资银行专家、股权激励专家）
宋思勤（市值管理专家）