2016年企业改制与新三板挂牌融资实务高级研修班

有上市需求的企业高管（CEO、CFO、董秘或负责项目运作的高级经理/有高新科技资质企业/有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人/商业金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）/券商（做市商）/关注新三板的各类私募基金（协议转让）
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（一）基础知识:
1.企业生命周期风险特征与融资工具的适配性
2.我国多层次资本市场与一览子融资工具介绍
3.新三板与创业板、中小板的关系
4.中国公开发行的发审制度变革之注册制及对资本市场可能的影响
（二）新三板发行制度、挂牌条件诊断和融资规划
1.什么样的企业适合新三板上市？
2.新三板上市能解决企业什么问题？
3.新三板发行流程和关键问题处理
4.流动性制度保证
做市商制度
协议转让制度
转板制度
公开竞价交易
5.如何融资、如何与做市商沟通、如何迎合市场预期？
6.关于各类股东和投资者退出的要求
（三）企业改制关键问题处理1上市前的改制、股权优化方案与私募投资者：控制权与所有权角度
1.内资企业改制主体的主要形式及问题
2.外商投资企业变更股份公司的注意要点
3.企业上司前股权重组形式
4.上市前资本、资产、业务的重组
5.互联网+、商业模式/盈利模型再造及创新
6.改制挂牌前后是否进行管理层激励？
7.如何选择中介服务机构？
（四）企业改制关键问题处理2是否及如何进行私募股权融资？
1.什么是私募股权基金？
2.改制时是否应该引入私募？
3.何时引入私募改制前、改制后挂牌、挂牌后？
4.引入私募的利弊案例分析
5.如何引入私募？
6.私募对赌协议的法律效力判例及税务问题
7.常见私募投资合约分析
（五）企业改制关键问题处理3财务、会计、税务、法律合规角度
1.历史沿革、准则依循
2.财税问题及处理
3.内部控制
4.资产负债问题处理
5.关联交易、同业竞争事项
6.管理层激励与股权支付问题
7.重大交易与股权结构变动
8.董事会规则
9.监管重点审查问题处理
10.外资变更为内资问题
（六）股转系统介绍与新三板被否决情况分析
1.新三板的前世今生
2.新三板的受理和审核部门
3.被券商拒绝的原因及案例分析
4.关于近期新三板的分层、转板、并购、重组等监管和改革进展介绍
（七）晚间实务研讨
上市过程中的关键问题处理（券商、会计师、律师、私募等业务处理）

姜 军老师，北京（）资深讲师。博士，北京国家会计学院副教授、项目责任教授，金融研究所所长。研究方向：企业并购和风险管控、企业改制、公司治理与公开市场融资、私募基金的运作与管理

卢盈军老师，北京（）资深讲师。国元证券投资银行部，董事总经理
何君光老师，北京（）资深讲师。长江证券投行部总经理、保荐人
骆漫老师，北京（）资深讲师。北京君合银丰基金管理公司总裁
李华老师，北京（）资深讲师。盈科律师事务所合伙人，中国区资本市场负责人
以及全国中小企业股份转让系统公司的专家。
国内具有丰富上市经验的投行、会计师事务所、具有证监会工作背景资深专家和北京国家会计学院的教师团队。以上为部分师资。