投资并购总监高级研修班

模块一 宏观经济分析与并购前期运作规划

宏观经济分析与产业经济解读

-    全球宏观经济形势解读与前瞻

-    新常态下的中国经济结构调整与产业并购大潮

-    政府导向与并购重组的最新政策解读

-    中国企业成长极限与产业整合策略

-    中国金融改革与资本市场分析

并购战略制定与项目前期运作策略

-    制定清晰的并购战略——与企业战略的协同

-    不同并购战略目标下的收购策略制定：战略转型、多元化

-    产业整合、获取战略性资源

-    并购成功的关键——内外部并购团队组建与管理策略

-    并购目标筛选与评估——与业务发展目标相匹配

-    并购意向谈判、尽职调查与风险识别

-    并购交易结构设计中的关键考量

-    项目谈判、意向协议签订与项目交割

【案例研讨】

-  四大与投行精英云集，并购失利原因何在？——探讨卡特彼勒并购案失利背后的原因

-  一个成功的并购案例——某新加坡企业收购的成功经验借鉴与分析

【精英交流】

-  并购资深专家的经验分享——尽职调查中的成功与失误

模块二企业并购估值方法与应用策略

企业并购估值方法与应用策略

-    企业估值的三大前提

-    宏观经济政策与行业趋势

-    商业模式、业务发展潜力与经营管理能力

-    历史业绩与财务预测

-    常用估值方法与优缺点分析

-    如何避免估值中的非理性因素

-    不同类型行业在估值中的调整

【案例研讨】

-    估值为何出现这么大的偏差？——一桩天价收购案的背后

模块三 并购实务操作关键要点

中国并购融资与支付创新

-    并购融资经典方式分析

-    中国资本市场发展与新型金融工具

-    并购市场融资业务新发展——并购基金发展与并购贷款解禁

-    如何配套企业收购策略制定合适的融资支付方案

【精英交流】

-    卓越操盘手的心得分享——吉利收购沃尔沃中的融资创新

【实战演练】

-    模拟并购项目评审会——投还是不投？

并购中的关键法务要点与避税策略

-    法务尽职调查常见问题及应对措施

-    签约和接管过程中的法务合约起草

-    重要的风险保障措施——并购交易保护性条款设计

-    并购重组适用的法律法规总结与灵活应用

-    并购交易方案设计与组织架构搭建的税务考虑

-    最新的并购重组相关税务政策解读与税收优惠利用方案

如何管理并购业务对公司财报的影响

-    2014年中国会计准则关于控制、合并报表的最新解读与应用

-    不同核算方式对合并企业价值的影响几何？

-    常常被忽视的——并购过程中商誉的会计处理

-    各种合并重组方式对报表的影响及方案选择

模块四 购整合管理与海外并购

 并购整合管理与退出规划

-    并购整合规划应始于初期谈判

-    整合团队组成与介入时机

-    并购整合的关键策略——人力资源、财务、业务及流程

-    决定并购成败的“黄金100天”

-    投后项目管理的关键要点

-    整合评估——协同效应的量化考核指标

-    并购退出规划

【案例研讨】

-    并购引发的团队内讧——并购如何实现1+1>2？

【精英交流】

-    500强经验分享：并购如何做到90%以上的成功率？

海外并购——中国企业如何走出去

-    中国企业在海外并购中的“尴尬处境”

-    陌生的商业环境——国际化视野挑战、政治问题与文化差异

-    如何看穿西洋镜背后的真实境况——避免盲目高价

-    海外并购最大挑战——整合管理

-    开展和实施跨国并购成功动因分析与经验借鉴

-  【案例研讨】

-    追求面子？过度自信？中企在海外收购中的土豪做派—国内某金融公司海外收购的失败案例解读

-    探讨国际间政治因素在海外收购中的巨大影响—华为在美国收购战中的一波三折