关于理财规划师职业资格培训班招生简章

（1）金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书；
（2）企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证；

达到理财规划师的标准。

一、职业定义:理财规划师，是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、培训对象：
（1）金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书；
（2）企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证；
（3）实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增；
（4）在校大学生：本专业或相关专业学生，有意从事理财规划师职业的同学；

三 、报考级别:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师；

四、报考条件:
１、助理理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作6年以上，经正规培训，并取得结业证书（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业，经正规培训，并取得毕（结）业证书（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，经正规培训，并取得毕（结）业证书（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上，经正规培训，并取得毕（结）业证书。
２、理财规划师 （以下条件具备其中之一即可）
（1）连续从事本职业工作13年以上（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者（4）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作3年以，经正规培训，并取得毕(结)业证书者（5）具有博士学位(含同等学历)，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。
3、高级理财规划师（以下条件具备其中之一即可）
（1）取得理财规划师职业资格证书后，从事本职工作3年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。 （2）具有本大学本科学历证书，连续从事本职业工作11年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。 （3）具有硕士学位(含同等学历)，从事本职业工作7年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者（4）具有博士学位(含同等学历)，从事本职业工作5年以上，经正规培训，并取得毕(结)业证书者。

六、培训时间、地点、课程教材：
(1) 北京、武汉循环开班，每班限60人
(2) 1.基础知识：理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求
2. 专业知识：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
(3)编写: 中国就业培训技术指导中心 ,出版社：中国财政经济出版社

七、综合费用:助理理财规划师2800/人、理财规划师3800/人、高级理财规划师4800元/人(含报名费、培训费、教材
费、鉴定费、证书费等,学生凭学生证可以减免)。

八、报送材料：1、身份证复印件、最高学历证书复印件（各2份）；２、填写报考申请表、档案卡、单位证明（各2份）；３、近期免冠彩色照片1寸3张、2寸3张。

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