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培训受众:

1、有志于从事金融行业的在校大学生；
2、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
3、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
4、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
5、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
6、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
7、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

课程收益:

参加培训将有机会被择优推荐AWFF世界财经联合会个人会员。

培训颁发证书:

上海市人事局颁发“金融理财师”证书，世界财经联合会“金融理财规划师”证书

课程大纲:

[相关介绍]
报名条件：
1.大学本科毕业及以上学历，从事金融工作满2年或相关工作满3年；
2.大学专科毕业学历，从事金融工作满5年或相关工作满6年。

提供资料：
身份证原件及复印件2份、学历证书原件及复印件2份，1寸彩照2张、2寸黑白照1张

课程设置:
《金融理财基础》《金融理财筹划》《金融理财实务成规范》

考试科目：
《金融理财基础》《金融理财筹划》《金融理财实务成规范》
如申请AWFF“中级金融理财规划师”，加考：《财经英语二》

考试时间：一般安排在每年的5月和11月

考试报名时间：约在每年的5月和11月

费用说明：3420元(含培训费、资料费、不含教材费、考务费），如需申请世界财经联合会“金融理财规划师”初级证书，另加认证费480元。