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课程大纲:

【课程介绍】

职责和能力：

能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。

培训课程：

理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。

培训目标：

了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；

掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；

掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；

了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；

掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识；

了解我国社会保障制度与体系，掌握各种养老工具；

了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。

【报考条件】

(1) 连续从事本职业工作6年以上。

(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。

(4) 具有其他专业大学专科及以上，连续从事本职业工作1年以上。

(5) 具有其他专业大学专科及以上，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

【报名须知】

·报名时需携带的资料：身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白今朝2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。

·报考费用：理财规划师310元（报名时一并交予职业鉴定中心）

【考试科目】

基础知识、专业能力

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