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《资产配置与理财方案呈现能力提升训练》

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培训受众:

商业银行理财岗位人员

课程收益:

张君雅老师十余年银行从业经验,拥有丰富的银行业实战培训经验,通过与张老师的现场沟通与交流会让商业银行理财客户经理以及理财岗位其他人员了解何为资产配置,资产配置与理财方案结合呈现出的能力的提升

课程大纲:

《资产配置与理财方案呈现能力提升训练》

主讲:张老师 课时约需12小时(两天)

一、客户需求的分析与解读

(1)客户生命周期表---静态解读不同年龄阶段客户理财需求

(2)客户需求变化 --- 动态解读客户需求的变化

(3)客户分极管理--- 不同职业客户理财需求解读

二、客户需求定位与资产配置

三、角色演练

四、角色演练点评与提升建议

五、作业的布置


第二天

一、资产配置的意义

二、理财/保险理念的梳理

(1)保险理念

(2)理财理念

三、资产配置工具的应用

四、方案呈现的核心能力-- FAB

五、角色演练、点评与提升建议

培训师介绍:

 
张君雅——个金、理财、网点营销实战指导专家(常驻地:上海 独家)

背景介绍
十余年银行从业经验,原汇丰银行上海分行网点营销策划主任,国家二级心理咨询师,高级人力资源管理师,国际职业训练协会认证教练。拥有多年的金融管理工作经验,积累了丰富的培训经验,拥有丰富的银行业实战培训经验。在培训过程中更是以学员为主体,通过深厚扎实的理论知识和风趣幽默的授课风格,突出思维动力及效果推进转化,从而引领学员在轻松的氛围中领悟深妙的管理理论。

授课风格:
全部案例教学、思维严谨、语言简洁明了、能举一反三。

主讲课程:具体事宜请联系桃李天下银行师资经纪
1、客户攻心术--用客户最喜欢的方式与他/她交谈
2、电话营销技巧提升培训
3、销售六部曲
4、网点销售管理技能提升培训
5、高端客户获取策略培训
6、网点服务营销提升项目现场辅导
7、网点营销管理提升项目现场辅导

本课程名称: 《资产配置与理财方案呈现能力提升训练》

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