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理财规划与资产配置

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课程收益:

1、生意运作的基本原理
2、投资理财的风险分析
3、投资理财的基本方法
4、资产配置的基本手段

课程大纲:

【第一天】
一、生意的运作
1、案例:开设一门简单的生意
(1)生意的基本运作
(2)如何产生利润
(3)如何募集资金
(4)如何卖出股份
(5)投资分析
二、分析财务报表
1、分析现金流
2、分析资产回报率
3、分析股权投资回报率
4、分析债权投资回报率
三、分析风险投资:
1、通货膨胀的杀伤力
2、分析风险所在.
3、债券投资的风险
4、股票投资的风险
5、案例:出租车司机的理财观
【第二天】
四、股票公开市场
1、IPO股票上市
2、PE值的计算
3、公司估值的方式
4、分析长期投资价值
5、案例:片子簧的投资价值
五、资产配置产品组合
1、固定收益(定期、债劵)
2、股票和股票基金
3、指数基金
4、保险产品
5、大类投资(商品、贵金属)
6、不动产投资
六、理财规划经验交流
1、理财规划阶段需求
(1)增长期
(2)巩固期
(3)长期保值期
2、投资的几点建议
(1)你不理财,财不理你
(2)复利的威力
(3)选择投资标的
(4)何时投资
(5)分散投资
(6)技术分析(图表工具)
(7)沪深300投资价值分析

培训师介绍:

 
深圳大学建筑设计学学士
纽约理工大学文化传媒及计算机硕士
加拿大安大略省注册理财顾问
金融理财内部培训师
5年花旗银行内部培训讲师兼理财经理
在加拿大任职花旗集团Primerica Investment Inc. 为客户提供投资、保险、退休保障、子女教育规划等理财服务,自己针对投资产品,包换股票,基金,黄金,房地产等投资亲自操作实践。并自己在加拿大成功创立自己的理财工作室,获得多项成功投资收益,由于热爱培训事业将多年自己的理财及营销实操经验传授给学员

本课程名称: 理财规划与资产配置

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