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培训受众:

招生对象：
● 银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
● 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
● 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
● 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
● 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
● 从事收藏、典当工作的相关人员；
● 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报名要求：
1. 具有中专/大专学历，从事相关工作4年以上；
2. 取得相关专业学士学位，从事相关专业工作3年以上；
3. 取得相关专业硕士学位，从事相关专业工作1年以上。

课程收益:

取得国家劳动和社会保障部颁发的《国家理财规划师》资格证书

培训颁发证书:

1、学员累积学分达到合格要求的，可获得《国家理财规划师培训合格证书》，通过国家统一资格认证考试者，可获取国家理财规划师职业资格认证证书；
2、获得《国家理财规划师培训合格证书》证书后，将组织学员参加劳动与社会保障部统一的考试，合格者可获得二级理财规划师资格证书（中级职称）。
3、获得二级理财师资格证书后, 继续进修高级理财规划师课程100学时,获得结业证书后,可申请参加国家一级理财规划师（高级职称）考试。

课程大纲:

为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
2006年度全国统一考试的实施进一步标志着理财规划师职业在国内已成为一个热门新兴职业。随着金融市场全面对外开放，混业经营状态即将来临。以贵宾理财为代表的顾问式金融行销已成为银行、证券、保险、投资、理财、信托等金融机构应对激烈市场竞争和开展个人金融服务的重要手段。不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

报名流程：
1、填写报名表格(CFP培训资格申请表、CFP工作经验认定表)；
2、提交报名资料(身份证复印件、最高学历原件和复印件、免冠1寸照片2张，2寸照片2张)；
3、以上审核通过后――交付培训费用――发放通知书――学员等待入学.

培训和考试地点、时间：
培训地点：上海市中山北二路1800号或汉中路地铁站
培训时间：共14天120学时。周末班，7月15日开课；脱产班，8月21日开课

学习投资：
8600元/人（包括培训辅导费、教材费、讲义费、考证费、中餐费等）

咨询电话：毛明刚

本课程名称： 《国家理财规划师》资格证书

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