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人保部第21期理财规划师集中班特训营

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培训受众:

从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士,包括五大群体:
(1)金融从业人士;
(2)企业财务人员
(3)实力投资人:
(4)家庭理财人员:通过学习掌握个人资产保值增值的知识;
(5)在校大学生:本专业或相关专业学生,有意从事理财规划师职业的同学。

课程收益:

凡考核合格者,由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,在中国职业资格考试网和湖北省职业技能鉴定指导中心官方网站上均可查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案,全国通用,参加培训的学员还可获得统一颁发的培训结业证书。

培训颁发证书:

凡考核合格者,由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理和国家劳动部门网上查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案、全国通用,取得相应国家职业资格证书并被聘用的助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。

课程大纲:

职业定义
  理财规划师(Certified Financial Planner)简称CFP,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

考试级别
  本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。


证  书
  凡考核合格者,由国家劳动和社会保障部颁发相应等级的职业资格证书,并实行统一编号登记管理,在中国职业资格考试网和湖北省职业技能鉴定指导中心官方网站上均可查询,是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件,可记入档案,全国通用,参加培训的学员还可获得统一颁发的培训结业证书。
高级技师可享受高级工程师待遇(中央政府网站)
关于进一步加强高技能人才工作的实施意见(劳动部门网站)


证书待遇
  省委办公厅 省政府办公厅于2007年8月联合发文《关于进一步加强高技能人才工作实施意见》(鄂办发[2007]23号),规定凡通过劳动保障部门统一考核,取得相应国家职业资格证书并被聘用的高级工、技师、高级技师分别享受助理工程师、工程师、高级工程师的有关待遇。
郑重承诺:参加联盟培训的全部为劳动部证书,凭此可享受政府规定的相关福利和待遇,在官方网站可查询,若不能查询,我们承诺双倍退还报名费用。


8月14日(周五) 15:00―19:00 外地学员报到 张老师
8月15日(周六) 9:00―12:00 开班仪式和理财理念 马老师

14:30―17:30 《理财规划基础》 马老师 2cghs流程
8月16日(周日) 9:00―12:00 《金融基础》 马老师 《法律基础》
14:00―17:00 《理财计算律基础》
8月17日
(周一) 9:00―12:00 《财务会计基础》 毕老师
14:00―17:00 《税务基础》 毕老师
19:00―21:00 才艺表演晚会
8月18日
(周二) 9:00―12:00 《税收和退休养老规划》 徐老师
14:00―17:00 《财产分配与传承规划》 徐老师
8月19日
(周三) 9:00―12:00 《风险管理和保险规划》
《投资规划》 韩老师
14:00―17:00 融资经理的实战演练 韩老师
8月20日
(周四) 9:00―12:00 《做一个优秀的理财规划师》 韩老师
14:00―17:00 考前串讲 毕业典礼 马老师
8月21日
(周五) 复习,实践探讨
8月22日
(周六) 8:30―12:30 参加人保部统一组织的考试 人保部门指定考场

报名资料
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份,此表格可登录下载打印填写后加盖单位公章;
2、一寸彩色照片4张,两寸彩色照片2张,学历证、身份证复印件各两份(报名时提交);

3、理财规划师(二级)和高级理财规划师(一级)提交3000字左右的论文一篇(培训时提交)。


报考条件(条件特殊者,请电话咨询)
1、助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)具有大学本科学历(或同等学历),一年实习期满,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)具有大专学历(或同等学历),从事职业培训工作满 3 年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

2、理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)取得硕士学位,从事职业培训工作满 3 年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)具有大学本科学历(或同等学历),从事职业培训工作满 5 年。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书满 4 年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书

3、高级理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)取得博士学位,从事职业培训工作满 4 年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

(2)取得硕士学位,从事职业培训工作满 7 年。

(3)取得硕士学位,并取得本职业理财规划师职业资格证书满 3 年,经本职业本等级正规培训达规定标准学时数,并取得毕业证书。

(4)具有大学本科学历(或同等学历),并取得本职业理财规划师职业资格证书满 4 年,经正规培训达规定标准学时数,并取得毕(结)业证书。

收费标准:
1、 培训和考试费(含报名费、鉴定费、考试费、评审费、证书费、培训费):
助理理财规划师:2580元, 理财规划师:3280元, 高级理财规划师:4380元。
2、餐费: 16正餐8个早餐,正餐标准为30元/人·餐,早餐:10元/人,共计:560元/人
3、住宿费:共8天,标准为:100元/人·天,共计:800元/人。(产生单房费用自理)
以上三项费用总计为:助理理财规划师:3940元, 理财规划师:4640元, 高级理财规划师:5740元。

培训师介绍:

 
关老师:湖北省人力资源学会会长,教授,博导,人力资源管理研究中心主任,中国人力资源管理研究会常务理事。擅长于企业诊断和咨询、管理人员培训、人力资本诊断及人力资源微机化管理。
  周老师:实战派培训管理专家,国家注册高级培训师,赢在中国第三季湖北省冠军,2006年度中国培训师竞争力排行榜“十大企业培训师,”教育首席培训导师,劳动部注册国家企业培训师高级考评员。
  马老师:实战派培训管理专家,教育专业讲师,资深企业咨询内训专家,2008年湖北十佳培训师,擅长企业管理体系的构建和团队建设。
  左老师:教育专业讲师,国家高级职业指导师,2008年湖北十佳培训师。武汉市创业培训讲师团核心成员。
  赵老师:教育特约讲师,培训师户外拓展训练专家,武汉智网文化传播有限公司总经理。

本课程名称: 人保部第21期理财规划师集中班特训营

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